本招标项目招标人为新汶矿业集团有限责任公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：新汶矿业集团有限责任公司公开发行债券主承销商选聘公开招标项目

2.2项目编号：SNZB

2.3项目简介

新汶矿业集团有限责任公司拟向上海证券交易所申请向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的可续期公司债券，不超过20亿元的一般公司债券；拟在银行间市场交易商协会注册发行面值总额不超过20亿元的中期票据。上述项目募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等合法合规的用途。本次选聘旨在选定信誉良好、实力优秀的金融机构，承担以上项目的承销发行工作。

2.4招标内容

本次招标划分三个标段。标段一为注册发行可续期公募公司债券，标段二为注册发行一般公募公司债券，标段三为注册发行中期票据。

2.5招标范围

选聘不超过8家金融机构，其中：

标段一选聘不超过3家承销商，全部为证券公司，负责本次招标的可续期公募公司债券项目承销（包销）工作，各承销商的具体分工根据发行计划具体确定。

标段二选聘不超过3家承销商，全部为证券公司，负责本次招标的一般公募公司债券项目承销（包销）工作，各承销商的具体分工根据发行计划具体确定。

标段三选聘2家承销商，其中1家为证券公司，1家为银行。负责本次招标的中期票据项目承销（包销）工作，各承销商的具体分工根据发行计划具体确定。

2.6发行主体及方式

新汶矿业集团有限责任公司为发行主体。

标段一、标段二和标段三均采用公开方式发行债券。

2.7发行规模及用途

标段一发行总额不超过30亿元（含30亿元）, 标段二发行总额不超过20亿元（含20亿元），标段三发行总额不超过20亿元（含20亿元），所有项目募集资金主要用于偿还有息债务、补充流动资金等合法合规用途。

2.8服务期限

自取得各项债券批文起至该批文最后一笔债券偿还。

2.9其他要求

1）各承销商应在规定时间内积极配合，撰写各项目的申报材料，协调主管部门审批注册，确保按计划完成注册工作。

2）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。

3）承销方式：余额包销。

4）时间要求：2026年9月底前完成注册登记手续，在后续有效期内根据发行人资金需求分批实施发行。

3.投标人资格要求

3.1投标人须为境内拥有独立法人资格的证券公司或银行；

3.2投标人可授权分支机构（或项目团队）参与投标，该分支机构（或项目团队）须提供母公司营业执照及参与本次投标活动的授权书，投标人不可授权多个分支机构（或项目团队）同时参与同一标段的投标，分支机构（或项目团队）仍然需要以证券公司或银行名义进行投标；

3.3标段一和标段二投标人须具有中国证券监督管理委员会依法颁发的经营证券业务许可证，标段三投标人须具有银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商资格；

3.4项目组人员要求：三个标段均要求项目组人员不得少于5人，现场实施人员不得少于2人，项目负责人需具备5年以上债券融资业务相关经验；标段一、标段二现场实施人员均需完成过5个以上公司债项目发行，标段三现场实施人员均需完成过5个以上非金融企业债务融资工具项目发行，同一公司授权的不同分支机构（或项目团队）参与人员不允许存在交叉；

3.5未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（需提供网站截图或其他证明材料）；

3.6在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；

3.7投标人未曾与山东能源及权属单位发生过合同违约及信用异常的行为或事项；

3.8不接受联合体投标。

本项目实行资格后审。

4.招标文件的获取

4.1购买招标文件时间：凡有意参加投标者，请于2026年04月22日起至2026年04月30日17:00止(北京时间，下同) ，……报名获取电子招标文件。

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
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