一、采购需求及资格要求********采购需求本项目拟采购私人银行投资顾问中阶培训服务，期数2期，服务对象为各分行投资顾问，培训内容主要包括家族办公室、大额保单、复杂产品资产配置等保障传承类课程。本次培训采用线下集中培训形式，培训周期19天/期，培训人数约30人，地点在厦门同安培训中心。********服务要求********讲师要求：（1）境内外保险产品体系部分讲师，必须具备3年（含****公司产品条线的从业经验。（2）财富规划理论与实操部分讲师，必须具备3年（含）以上私人银行投资顾问相关的从业经验。（3）私行客户相关法律及税务知识体系，必须具备5年（含）以上律师事务所或税务师事务所的从业经验。（4）财富管理服务信托体系理论及实操，必须具备3年（含****公司或商业银行、家族信托或家族办公室业务的从业经验。（5）高净值客户深度经营部分讲师，必须具备5年（含）以上的私人银行客户经营维护方面的从业经验。工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。供应商需针对上述讲师的工作及培训经历提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。********课程要求：（1）提升学员对境内外保险产品体系的专业知识；（2）提升学员财富规划理论与实操能力；（3）提升学员对私行客户相关法律及税务知识体系；（4）提升学员财富管理服务信托体系理论及实操能力；（5）提升学员高净值客户深度经营能力。********现场跟课：要求2名培训人员全程跟班，培训经理需要具备5年以上培训管理经验，并且有私人银行投资顾问培训项目管理经验，培训经理全程协调培训管理。********项目宣传VI设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。********场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。********项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版等。********项目回顾：视频1个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文1份，用于发布公众号。********项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。********执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。********备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。********参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。********其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。********供应商资质要求********企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。********具备2023年1月1日至今与21家国内系统重要性银行总部级合作开展与本项目私人银行投资顾问培训相似的成功案例（须提供相关案例合同扫描件作为证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准)。备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。二、报名要求******** 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。******** 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。******** 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。******** 具有良好的商业信誉且经营正常。******** 依法缴纳税收和社会保障资金。******** 未被ldquo;信用中国r****网列入ldquo;重大税收违法案件当事人名单rdquo;、未被ldquo;中国执****网rdquo;列入ldquo;失信被执行人名单rdquo;、未被ldquo;中****网rdquo;列入ldquo;政府采购严重违法失信行为信息记录名单rdquo;、未被ldquo;国家企业信用信息公示系统rdq****网站ldquo;严重违法失信企业名单rdquo;，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。******** 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。********两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
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