一、采购需求及资格要求********采购需求本次拟采购私行客户经理高阶培训服务，包含线下集中培训，计划在2026年举办3期，培训周期4天/期，培训人数约40人，地点在厦门同安培训中心。******** 服务要求********课程要求：聚焦客户深度经营及联动支持；客户维护与生态圈建设。********讲师要求：课程培训师资必须具备金融从业（需在新加坡、台湾、香港或内地等发达地区至少具备国际及全国大中型以上商业银行、金融机构财富管理业务经历5年以上。工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。供应商针对上述讲师的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训授课经历、培训照片、培训课件展示等。********现场跟课：配备专职项目小组，至少2人，项目经理岗具有5年以上培训行业经验，需持有项目管理师证书或具备国际行动学习促动师(包括但不限于AACTP、ALA、WIAL、CCF）证书,负责项目整体策划实施和与我方需求对接，能结合我方需求及时进行项目实施计划更新与推进，把控项目全程风险，及时做好预案，确保项目顺利实施等。项目助理岗具有3年以上培训行业经验，主要负责项目的具体落地实施和组织运营，包括但不限于线上线下组织运营、数据更新、作业收集、班级带班、物料制作、集训布场、学员维护等运营工作。********执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。********项目宣传VI设计与物资制作：（1）完成项目全周期宣传与教学物资制作，包括但不限于项目学员用品（笔、本子等）、教材、海报、易拉宝展架、龙虎榜、桌签、横幅、背景板、拍照道具等宣传物料；活动道具、授课道具、研讨成果记录集、学员手册、学员用品（笔、本子等）、结业证书等教学物资。（2）宣传推广：每期培训结束后，组织参训学员拍摄集体合照；围绕培训亮点、培训成效、分行反馈等核心内容，制作回顾图文及视频，用于行内平台推送，宣传试点分行落地成效与标准化模式价值，扩大项目影响力。********场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。********项目总结与资料交付服务：项目结项时提交完整总结资料，包括《项目总结报告》《每期集中授课效果评估报告》等；同步交付所有服务过程中形成的文档、视频、图文等资料，确保资料完整可追溯。********其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。********供应商资质要求******** 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。********具备2023年1月1日至今与21家国内系统重要性银行总部级合作开展与本项目相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准)，合同中需同时满足以下两项案例要求：（1）合同内容至少包括ldquo;私行客户经理rdquo;或ldquo;私人银行客户经理rdquo;或ldquo;私行理财经理rdquo;中的任意一项即可；（2）合同内容能明确体现项目实施包含外部课程学习。备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。二、报名要求******** 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。******** 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。******** 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。******** 具有良好的商业信誉且经营正常。******** 依法缴纳税收和社会保障资金。******** 未被ldquo;信用中国r****网列入ldquo;重大税收违法案件当事人名单rdquo;、未被ldquo;中国执****网rdquo;列入ldquo;失信被执行人名单rdquo;、未被ldquo;中****网rdquo;列入ldquo;政府采购严重违法失信行为信息记录名单rdquo;、未被ldquo;国家企业信用信息公示系统rdq****网站ldquo;严重违法失信企业名单rdquo;，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。******** 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。******** 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
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