一、采购内容及要求
1、项目名称：上海农商银行2026-2028年度保险经纪公司入围采购项目
2、服务内容：为本行提供公众责任险、财产一切险、机器损坏险的采购、投保、理赔咨询服务，以及防灾防损、风险评估、风险管理等专业顾问服务。具体要求如下：
1）配合本行相关负责部门，拟定保险方案的赔偿限额、承保范围及主要保险条件，制定保险采购需求文件及项目推进关键时间点，以满足本行对整体采购工作的要求。
2）在本行的授权范围内，协助本行与保险公司开展商务条件谈判，并为保险方案的选择和投保安排提供建议和咨询服务。
3）在本行的授权范围内，协助本行开展保险公司的甄选和采购，协助本行在保险公司中选择能满足本行保险需求的、偿付能力合适的，具最优保险条件的承保公司。
4）协助本行准备投保等相关资料，填写投保保单、确认保单条款、协助本行回复保险公司可能提出的核保问题，完成投保流程。
5）为本行提供日常保单咨询和管理服务，包括但不限于：建立保单台账、保单文本解释；保单及理赔流程培训；依照本行要求列席相关会议，解答相关问题询问；年度保障覆盖分析，提出优化建议；首席承保公司及各参与项目的保险公司结构性变化的跟踪、核证、分析；定期开展现场或非现场风险查勘，出具风险评估报告，提出改善建议。
6）为本行提供保单索赔事宜的咨询服务，发生保险事故时，协助本行开展保单索赔，包括但不限于、收集索赔材料、协调保险公司定损与理赔进度等，处理有争议的赔案，最大程度协助本行得到合理赔偿，保障本行的合法权益
3、项目服务期：本项目服务期自合同签订之日起3年。
二、供应商资格要求
（一）一般资格要求
1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的还须提供总公司出具的授权书原件并加盖总公司公章）
2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件、截止报名时间前三个月（其中任意一月）被授权人在报名单位的社保缴纳证明。
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）
4、供应商当前未被信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）列入ldquo;失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单rdquo;，以三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图）
5、供应商近三年内（从2023年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统中有关ldquo;列入经营异常名录信息、行政处罚信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息rdquo;的三张页面查询结果截图为准。（提供查询结果截图）
6、供应商及其法定代表人在近三年内（从2023年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）在ldquo;高级检索rdquo;ldquo;案由rdquo;ldquo;刑事案由rdquo;内选择ldquo;贪污贿赂罪rdquo;（含企业名称和法定代表人姓名）的查询结果截图为准（查询结果无行贿犯罪记录）。（提供查询结果截图）
7、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
8、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）
（二）特殊资格要求
1、供应商须具有国家金融监督管理总局及分支机构颁发的《中华人民共和国保险中介许可证》
2、提供近五年（2021年1月起）承接过的企业财产险保险经纪业务同类项目业绩或案例至少1个（1、提供合同/框架合同及对应保单复印件，包括但不限于合同首页、项目内容、签署页；2、提供与上述合同/框架合同相对应的清晰可见的距本项目公告发布之日前可在网上税务系统（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查询的发票复印件及发票真伪查询截图，复印件须清晰可见无任何遮挡，对于模糊看不清或不可查询的发票不予认可）。
三、供应商须知要求
报名供应商须仔细阅读我行供应商须知内容（详见上海农商银行供应商门户网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。
四、项目报名
1、项目报名时间：即日起至2026年4月1日15：00时。
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