一、采购需求及资格要求
1.1采购需求
本项目采购为“家族办公室业务培训班”服务，采用线下集中培训形式，计划于2026年举办6期，每期培训周期3天，其中外部讲师授课2天，内部讲师授课1天，每期培训人数约为50人，培训地点优先安排在厦门同安培训中心。
1.2 人员资质要求
1.2.1讲师要求：
本项目作为专门面向一线营销人员，通过对家族办公室业务的专项培训及工作方法能力培训，提升我行“人家企”一体化专业服务能力，以下领域讲师培训专长需符合本次培训目标或课程目的。
（1）家族办公室业务讲师：须具备5年及以上境内外家族办公室高级管理者从业经验；
（2）客户经营类课程培训师资：须具备金融从业（需至少具备全国大中型以上商业银行、金融机构财富管理业务）经历5年以上；
（3）法律或税务类课程讲师：须具备5年及以上律所或税务所从业经验、具有境内相关法律或税务从业资格；
（4）上市公司股东服务课程讲师：须具备5年及以上证券公司或资产管理公司相关从业经历。
1.2.2 现场跟课：要求2-3名培训人员全程跟班，至少1名培训经理及1名助教，培训经理需要具备3年以上培训管理经验，且有不少于十次的私人银行培训项目辅导及管理经验。服务内容需包括前期调研（含同业调研及我行分行调研、并产出调研报告）、课程规划设计及培训方式计划（产出报告）、培训过程督导（每日简报）及后期产出培训成果、萃取案例（形成手册，不少于30页）；助教需要具备3年以上培训管理经验，全程协调培训管理。
1.3 服务要求
1.3.1项目宣传设计与物资制作：包括但不限于学员手册、培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。
1.3.2场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。
1.3.3项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版及培训成果手册等。
1.3.4项目回顾及项目总结：每期项目视频1个，项目总结回顾图文1份，6期总结视频1个，项目总结回顾图文1份，用于发布培训成果。项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。
1.3.5其他说明：讲师和培训经理、助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。
1.3.6.执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训讲师书面简历。
1.3.7备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。
1.3.8参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。
1.4 供应商资质要求
1.4.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.4.2 具备2023年1月1日至今与21家国内系统重要性银行总部级或省级一级分行合作开展过与本项目相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准），需满足下列任一案例要求即可：
（1）合同内容能明确体现家族办公室或财富传承培训；
（2）合同内容能明确体现财富管理服务信托或家族信托或保险金信托培训。
备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-03-25 ；寻源截止时间：2026-03-31 23:59；
1.1采购需求
本项目采购为“家族办公室业务培训班”服务，采用线下集中培训形式，计划于2026年举办6期，每期培训周期3天，其中外部讲师授课2天，内部讲师授课1天，每期培训人数约为50人，培训地点优先安排在厦门同安培训中心。
1.2 人员资质要求
1.2.1讲师要求：
本项目作为专门面向一线营销人员，通过对家族办公室业务的专项培训及工作方法能力培训，提升我行“人家企”一体化专业服务能力，以下领域讲师培训专长需符合本次培训目标或课程目的。
（1）家族办公室业务讲师：须具备5年及以上境内外家族办公室高级管理者从业经验；
（2）客户经营类课程培训师资：须具备金融从业（需至少具备全国大中型以上商业银行、金融机构财富管理业务）经历5年以上；
（3）法律或税务类课程讲师：须具备5年及以上律所或税务所从业经验、具有境内相关法律或税务从业资格；
（4）上市公司股东服务课程讲师：须具备5年及以上证券公司或资产管理公司相关从业经历。
1.2.2 现场跟课：要求2-3名培训人员全程跟班，至少1名培训经理及1名助教，培训经理需要具备3年以上培训管理经验，且有不少于十次的私人银行培训项目辅导及管理经验。服务内容需包括前期调研（含同业调研及我行分行调研、并产出调研报告）、课程规划设计及培训方式计划（产出报告）、培训过程督导（每日简报）及后期产出培训成果、萃取案例（形成手册，不少于30页）；助教需要具备3年以上培训管理经验，全程协调培训管理。
1.3 服务要求
1.3.1项目宣传设计与物资制作：包括但不限于学员手册、培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。
1.3.2场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。
1.3.3项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版及培训成果手册等。
1.3.4项目回顾及项目总结：每期项目视频1个，项目总结回顾图文1份，6期总结视频1个，项目总结回顾图文1份，用于发布培训成果。项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。
1.3.5其他说明：讲师和培训经理、助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。
1.3.6.执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训讲师书面简历。
1.3.7备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。
1.3.8参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。
1.4 供应商资质要求
1.4.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.4.2 具备2023年1月1日至今与21家国内系统重要性银行总部级或省级一级分行合作开展过与本项目相似的成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准），需满足下列任一案例要求即可：
（1）合同内容能明确体现家族办公室或财富传承培训；
（2）合同内容能明确体现财富管理服务信托或家族信托或保险金信托培训。
备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-03-25 ；寻源截止时间：2026-03-31 23:59；
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
