一、采购标的为高净值客户提供个人及财富管理相关财税咨询，主要包括但不限于：1．高净值人士多类型资产传承中涉及的财税问题及咨询；2．个人及家庭财产综合财税规划；3．个人所得税合规申报及规划等；4．高净值客户身份规划、资产安排及境外税务申报等；5．高净值客户境内外财富管理工具选择、运用及规划。服务方式：一对一线上会议的形式的口头咨询服务（不出具书面税务意见）；我行家办顾问、投资顾问或客户经理全程参与。二、供应商资质要求（一）一般资格条件要求1.具有法人资格，以及由法人授权或具备承担民事责任能力的分支机构；2.具有良好的商誉和健全财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和资质；4.有依法纳税和缴纳社保资金的良好记录；5.近三年内的经营活动中没有重大违法记录。（二）特定资格条件要求1.报名供应商经营范围包含：财务咨询和税务咨询服务；2.报名供应商如为税务师事务所的，须为中国注册税务师协会最新认定的5A级税务师事务所，服务商如为会计师事务所的，需为中国注册会计师协会最新发布的会计师事务所综合评价前15名，服务****公司，其所在集团的会计师事务所或税务师事务所需满足前述条件；3.报名供应商需有独立的私人财富管理服务团队，要求由合伙人、总监、高级经理三类级别专家提供服务（提供具体团队架构和专家简历）；4.在近3年中（2023年1月1日后）至少有2个全国性商业银行总行签署的服务银行零售客户财税咨询需求的框架性协议（需提供合同首页、服务内容及盖章页等合同关键信息扫描件，可适当脱敏，案例时间的符合性按合同签署时间算）；5.具有响应我行全国范围客户财税咨询需求的后台运营能力及完善的售后服务体系，由专员在24小时内及时响应并受理我行需求，根据客户个案情况，匹配适合专家（提供具体运营团队情况和运营方案）。（三）其他要求1.&须承诺法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系等其他关联关系的不同供应商，不同时参与本项目；（须提供书面承诺函）2.&须承诺其法定代表人、实际控制人、控股股东、参股股东或高级管理人员中无招商银行在职员工、离职员工及其直系亲属（包括父母、配偶和子女）。（须提供书面承诺函）
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