一、采购需求及资格要求
1.1采购需求
我行根据业务发展需要，现采购财富队伍产能提升培训班服务项目，包含支行零售行长财富业务、财富主管履职能力、理财经理专业能力、财富队伍产能飞跃、财富顾问履职能力等培训班服务，具体如下：
1.1.1“财富领航计划”支行零售行长财富业务专题培训班。
面向支行零售行长，约60人。培训采用面授培训方式授课，实际培训天数3天，其中外部讲师授课2天、兴业银行内部讲师授课天数1天；旨在提升团队领导力、综合管理能力。通过对宏观经济趋势、高阶客户资产配置策略及团队绩效管理等内容的深入学习，赋能其有效带领团队实现区域市场深耕、提升整体产能与客户服务水平，成为兼具金融专业深度与管理广度的复合型管理者。
1.1.2“财富领航计划”财富主管履职能力培训班。
面向支行财富主管，每期约60人。培训采用面授培训方式授课，实际培训天数3天，其中外部讲师授课2天、兴业银行内部讲师授课天数1天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训，重点强化学员的团队管理能力和金融专业水平。
1.1.3“财富启航计划”理财经理专业能力培训班。
面向理财经理，每期约60人。培训采用面授培训方式授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课3天、兴业银行内部讲师授课天数2天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训。
1.1.4“财富送教上门”财富队伍产能飞跃培训班（支行零售行长班）。
面向支行零售行长，约60人。培训采用其他方式培训（含跟岗培养、送教上门等）授课，实际培训天数3天，其中外部讲师授课2天、兴业银行内部讲师授课天数1天；旨在提升团队领导力、综合管理能力。通过对宏观经济趋势、高阶客户资产配置策略及团队绩效管理等内容的深入学习，赋能其有效带领团队实现区域市场深耕、提升整体产能与客户服务水平，成为兼具金融专业深度与管理广度的复合型管理者。
1.1.5“财富送教上门”财富队伍产能飞跃培训班（财富主管班）。
面向支行财富主管，每期约60人。培训采用其他方式培训（含跟岗培养、送教上门等）授课，实际培训天数3天，其中外部讲师授课2天、兴业银行内部讲师授课天数1天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训，重点强化学员的团队管理能力和金融专业水平。
1.1.6“财富送教上门”财富队伍产能飞跃培训班（理财经理班第1期）。
面向理财经理，每期约60人。培训采用其他方式培训（含跟岗培养、送教上门等）授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课3天、兴业银行内部讲师授课天数2天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训。
1.1.7“财富送教上门”财富队伍产能飞跃培训班（理财经理班第2期）。
面向理财经理，每期约60人。培训采用其他方式培训（含跟岗培养、送教上门等）授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课3天、兴业银行内部讲师授课天数2天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训。
1.1.8“财富远航计划”财富顾问履职能力培训班。
面向已认证财富顾问，每期约50人。培训采用线下集中培训方式，实际培训天数3天，其中外部讲师授课天数2天、兴业银行内部讲师授课天数1天。旨在对市场分析框架、大类资产配置、固化工作模式，强化履职能力。
1.2 技术要求
1.2.1培训内容方面
1.2.1.1 方案设计：项目开展前，梳理四个不同岗位（零售支行长、财富主管、理财经理、财富顾问）能力素质模型，结合工作实际情况，从培训角度给出针对性的能力强化方案。
1.2.1.2课程设置：根据培训目标，针对前期调研与反馈结果，确定授课要点、授课师资等。
1.2.1.3训后跟踪：结合授课内容，设计训后3个月的效果跟踪方案并执行，建立闭环的效果跟踪与复盘机制，精准评估培训落地成效。
1.2.2线上运营方面
1.2.2.1微信群前期预热，包含组织线上开营等活动。
1.2.2.2发布学习地图，明确培训安排。
1.2.2.3微信群每日促动和学习提醒，并保持实时跟进和回复。
1.2.2.4根据学习内容设计合理积分体系与奖励措施。
1.2.3项目宣传方面
1.2.3.1制定整体项目宣传设计方案，覆盖培训前、中、后期宣传安排，明确宣传方式和频次。
1.2.3.2定期发布线上运营海报、长图文、宣传视频等。
1.2.4成果材料方面
1.2.4.1记录、整理、发布在线学习情况，包括但不限于学习时长、在线互动频次、学习成果分享等，根据积分管理评选优秀学员、优秀小组。
1.2.4.2提供优秀学员、优秀小组奖品、学习证书，并通过邮寄送达。
1.2.4.3制作项目总结长图文、公众号推文等。
1.2.5交付内容方面
1.2.5.1课程的授课大纲、学员手册及讲师手册等标准化课件材料。
1.2.5.2项目执行方案，1份。
1.2.5.3项目总结报告，1份。
1.2.5.4学员学习档案，1份。
1.2.5.5授课满意度评估表，1份。
1.2.5.6项目产出成果包，1份。
1.2.5.7优秀实践案例集，1份。
1.2.5.8培训后3个月的效果跟踪方案，1份。
1.3 人员资质要求
1.3.1配备经验丰富、相对固定、分工明确的项目支持团队人员，项目团队人员数量不少于3人。
1.3.2配备经验丰富的备选授课讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力。
1.4 服务要求
1.4.1服务方案及实施
1.4.1.1具有专属的服务运营团队，项目经验丰富，能够对项目进行整体负责。
1.4.1.2项目应配备经验丰富的授课讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力，确保培训成效。
1.4.1.3提供培训设计思路、课程表、授课的课程主题、大纲、授课讲师等内容具体介绍。
1.4.1.4培训结束应及时总结，保质保量提交培训交付物。
1.4.1.5可提供其他增值业务服务。
1.4.2应急处理
1.4.2.1具备全面应急处理能力，有完善的应急处理方案，应对处理极端天气突发情况、应对学员因意外受伤情况、应对学员生病情况等。
1.4.2.2外部师资因突发情况未能履行授课约定，培训服务供应商应有及时处理或调整的应急方案，有同级别备选师资可供我行选择并履行授课。
1.5 供应商资质要求
1.5.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.5.2 具备2023年1月1日至今与21家国内系统重要性银行总部级合作开展与本项目财富业务岗位（支行零售行长、财富主管、理财经理、财富顾问）业务能力提升的线下培训相似成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准），需满足以下任二案例要求：
（1）合同内容能明确体现培训对象为支行零售行长。
（2）合同内容能明确体现培训对象为财富主管。
（3）合同内容能明确体现培训对象为理财经理。
（4）合同内容能明确体现培训对象为财富顾问。
备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-02-27 ；寻源截止时间：2026-03-05 12:00；
1.1采购需求
我行根据业务发展需要，现采购财富队伍产能提升培训班服务项目，包含支行零售行长财富业务、财富主管履职能力、理财经理专业能力、财富队伍产能飞跃、财富顾问履职能力等培训班服务，具体如下：
1.1.1“财富领航计划”支行零售行长财富业务专题培训班。
面向支行零售行长，约60人。培训采用面授培训方式授课，实际培训天数3天，其中外部讲师授课2天、兴业银行内部讲师授课天数1天；旨在提升团队领导力、综合管理能力。通过对宏观经济趋势、高阶客户资产配置策略及团队绩效管理等内容的深入学习，赋能其有效带领团队实现区域市场深耕、提升整体产能与客户服务水平，成为兼具金融专业深度与管理广度的复合型管理者。
1.1.2“财富领航计划”财富主管履职能力培训班。
面向支行财富主管，每期约60人。培训采用面授培训方式授课，实际培训天数3天，其中外部讲师授课2天、兴业银行内部讲师授课天数1天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训，重点强化学员的团队管理能力和金融专业水平。
1.1.3“财富启航计划”理财经理专业能力培训班。
面向理财经理，每期约60人。培训采用面授培训方式授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课3天、兴业银行内部讲师授课天数2天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训。
1.1.4“财富送教上门”财富队伍产能飞跃培训班（支行零售行长班）。
面向支行零售行长，约60人。培训采用其他方式培训（含跟岗培养、送教上门等）授课，实际培训天数3天，其中外部讲师授课2天、兴业银行内部讲师授课天数1天；旨在提升团队领导力、综合管理能力。通过对宏观经济趋势、高阶客户资产配置策略及团队绩效管理等内容的深入学习，赋能其有效带领团队实现区域市场深耕、提升整体产能与客户服务水平，成为兼具金融专业深度与管理广度的复合型管理者。
1.1.5“财富送教上门”财富队伍产能飞跃培训班（财富主管班）。
面向支行财富主管，每期约60人。培训采用其他方式培训（含跟岗培养、送教上门等）授课，实际培训天数3天，其中外部讲师授课2天、兴业银行内部讲师授课天数1天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训，重点强化学员的团队管理能力和金融专业水平。
1.1.6“财富送教上门”财富队伍产能飞跃培训班（理财经理班第1期）。
面向理财经理，每期约60人。培训采用其他方式培训（含跟岗培养、送教上门等）授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课3天、兴业银行内部讲师授课天数2天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训。
1.1.7“财富送教上门”财富队伍产能飞跃培训班（理财经理班第2期）。
面向理财经理，每期约60人。培训采用其他方式培训（含跟岗培养、送教上门等）授课，实际培训天数5天，其中外部讲师授课3天、兴业银行内部讲师授课天数2天；旨在对行内产品、政策、系统，营销技巧，职业化素质以及新知识、新技能、新业态等方面进行培训。
1.1.8“财富远航计划”财富顾问履职能力培训班。
面向已认证财富顾问，每期约50人。培训采用线下集中培训方式，实际培训天数3天，其中外部讲师授课天数2天、兴业银行内部讲师授课天数1天。旨在对市场分析框架、大类资产配置、固化工作模式，强化履职能力。
1.2 技术要求
1.2.1培训内容方面
1.2.1.1 方案设计：项目开展前，梳理四个不同岗位（零售支行长、财富主管、理财经理、财富顾问）能力素质模型，结合工作实际情况，从培训角度给出针对性的能力强化方案。
1.2.1.2课程设置：根据培训目标，针对前期调研与反馈结果，确定授课要点、授课师资等。
1.2.1.3训后跟踪：结合授课内容，设计训后3个月的效果跟踪方案并执行，建立闭环的效果跟踪与复盘机制，精准评估培训落地成效。
1.2.2线上运营方面
1.2.2.1微信群前期预热，包含组织线上开营等活动。
1.2.2.2发布学习地图，明确培训安排。
1.2.2.3微信群每日促动和学习提醒，并保持实时跟进和回复。
1.2.2.4根据学习内容设计合理积分体系与奖励措施。
1.2.3项目宣传方面
1.2.3.1制定整体项目宣传设计方案，覆盖培训前、中、后期宣传安排，明确宣传方式和频次。
1.2.3.2定期发布线上运营海报、长图文、宣传视频等。
1.2.4成果材料方面
1.2.4.1记录、整理、发布在线学习情况，包括但不限于学习时长、在线互动频次、学习成果分享等，根据积分管理评选优秀学员、优秀小组。
1.2.4.2提供优秀学员、优秀小组奖品、学习证书，并通过邮寄送达。
1.2.4.3制作项目总结长图文、公众号推文等。
1.2.5交付内容方面
1.2.5.1课程的授课大纲、学员手册及讲师手册等标准化课件材料。
1.2.5.2项目执行方案，1份。
1.2.5.3项目总结报告，1份。
1.2.5.4学员学习档案，1份。
1.2.5.5授课满意度评估表，1份。
1.2.5.6项目产出成果包，1份。
1.2.5.7优秀实践案例集，1份。
1.2.5.8培训后3个月的效果跟踪方案，1份。
1.3 人员资质要求
1.3.1配备经验丰富、相对固定、分工明确的项目支持团队人员，项目团队人员数量不少于3人。
1.3.2配备经验丰富的备选授课讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力。
1.4 服务要求
1.4.1服务方案及实施
1.4.1.1具有专属的服务运营团队，项目经验丰富，能够对项目进行整体负责。
1.4.1.2项目应配备经验丰富的授课讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力，确保培训成效。
1.4.1.3提供培训设计思路、课程表、授课的课程主题、大纲、授课讲师等内容具体介绍。
1.4.1.4培训结束应及时总结，保质保量提交培训交付物。
1.4.1.5可提供其他增值业务服务。
1.4.2应急处理
1.4.2.1具备全面应急处理能力，有完善的应急处理方案，应对处理极端天气突发情况、应对学员因意外受伤情况、应对学员生病情况等。
1.4.2.2外部师资因突发情况未能履行授课约定，培训服务供应商应有及时处理或调整的应急方案，有同级别备选师资可供我行选择并履行授课。
1.5 供应商资质要求
1.5.1 企业成立一年以上，经营正常，可稳定提供服务。
1.5.2 具备2023年1月1日至今与21家国内系统重要性银行总部级合作开展与本项目财富业务岗位（支行零售行长、财富主管、理财经理、财富顾问）业务能力提升的线下培训相似成功案例（须提供相关案例合同证明材料,并标示相关内容，以合同签订日期为准），需满足以下任二案例要求：
（1）合同内容能明确体现培训对象为支行零售行长。
（2）合同内容能明确体现培训对象为财富主管。
（3）合同内容能明确体现培训对象为理财经理。
（4）合同内容能明确体现培训对象为财富顾问。
备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、征集时间
注意：本项目寻源开始时间：2026-02-27 ；寻源截止时间：2026-03-05 12:00；
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：方婷
电话：010-53341173
手机：13011091135 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：fangting@zbytb.com
