一、基本要求
1.供应商具有相应经营资质和经营范围，注册资金应在100万元以上，满足我司外包服务需求，拥有为类似规模或行业单位提供相关外包服务的成功案例和经验；
2.供应商具有顺畅的招聘渠道，满足提供我司服务时效性要求，拥有稳定的、可快速调配的专业人员资源池；
3.供应商与派出服务人员具有合法的用工关系，依法依规缴纳各项社保、医保及公积金（可选），有效维护服务人员权益；
4.供应商需加强人员管理，保持服务人员的稳定，加强人员培训，保证服务质量。对于服务质量不能满足需要的人员，供应商需要及时更换；
5.供应商派出人员需遵守我司保密条款约定；
6.具备健全的内部管理制度、质量控制体系、信息安全保障措施及应急预案；
7.商业信誉良好，无重大违法违规记录。
二、服务要求
（一）服务内容
本项目服务需求主要包括四大部分：辅助销售服务（包含渠道维护服务、出单服务、档案服务）、辅助财务外包服务、辅助理赔岗外包服务、其他第三方服务（包含后勤管理、保洁、驾驶服务）。具体内容如下：
项目
服务事项
服务内容
计费方式
年度预估业务量
渠道维护服务
客户接待
日常接待上门客户，服务内容包含咨询、解答、信息收集、整理等相关内容。
按人月包干
12
客户回访
通过客户回访掌握客户满意度及业务诉求等相关信息。
按人月包干
12
业务宣讲及培训
协助进行常规保险业务宣讲及培训等相关工作；协助进行建行同心计划项目方案宣讲、报销指引、资料收集等相关工作；协助进行商户、企业相关保险宣讲和信息收集等相关工作。
按频次
1000
材料制作
协助制作、发放业务宣讲所需的宣传资料；协助制作业务培训所需的宣传资料、PPT等相关资料；协助制作业务用投标文件；协助制作业务用其他所需相关材料。
计件
50
业务清单整理
梳理合作业务、储备业务、续保业务、渠道业务等清单，标注跟进业务信息。
按频次
200
保单、发票下载
负责完成电子保单、电子发票下载工作。
计件
********
会场服务
负责推介会场、场地布置等相关服务工作。
计件
2
宣传活动策划
策划业务相关宣传活动。
计件
2
文案设计
设计业务相关宣传文案。
计件
2
出单服务
投保单填写
协助完成投保单所需的资料收集；协助完成投保单、批改申请单的填写；协助完成投保所需的其他相关资料：客户识别表、风险查勘表、超权限审批表、超政策业务评估表等资料****公司新增政策的其他所需资料收集和填写。
计件
********
资料整理
协助整理需盖章的投保资料；协助整理涉及保费应收、应退、核销等所需的相关资料；协助整理批改业务所需的资料。协助整理涉及反洗钱业务所需的资料。
计件
********
出单工作
协助完成车险在系统中的录入、测单、出单以及相关的辅助工作；协助完成车险系统中的批改、退保和相关辅助工作。协助完成非车险在系统中的录入、出单以及相关的辅助工作；协助完成非车险系统中的批改、退保和相关辅助工作。
按次、按量
********
档案服务
各类业务档案整理、装订
协助整理综合管理、客户服务、销售管理所涉及的相关工作、业务及档案整理及装订；协助梳理投保的业务资料档案；协助整理其他新增所需业务档案的整理和装订。
按人月包干
12
辅助财务外包服务
收单录入类
核对收到的各部门和机构交接的结算单据，跟进结算单据的受理进度，针对有问题的单据及时电话、邮件或其他方式通知本机构员工修改、补交材料；针对审核无误的制作单据交接表，确保实际交接单据数量、内容与交接清单相符
计件
2800
线下报销的经费原始凭证收集、整理、审核无误后进行扫描，编制对应的编号后随单据交接表将电子版移交至财务共享中心
计件
300
对接财务共享中心经费审核岗，跟进结算单据的受理进度；针对有问题的单据及时电话、邮件或其他方式通知本机构员工修改、补交材料
计件
1000
负责对会计资料、凭证、档案进行分类、整理、塑封、造册、装箱工作
计件
3000
日常查阅费用报销、保费到账及赔款支付情况，根据需要调取、打印银行电子回单，通知机构经办人员及时核销处理
按天
240
负责每月****局认证抵扣进项税发票，保证所有进项税发票应抵尽抵
计件
1200
在业务系统中核对非车险理赔费用支付申请并整理相应附件
计件
500
核对并汇总保费到账核销表
计件
6000
审核类
审核财务结算单据
按人月包干
12
审核业务结算单据
其他相关工作
辅助理赔岗外包服务
辅助理赔服务
单证扫描收集（影像）
计件
1200
辅助理算缮制
计件
1800
安排的其他工作
计件
120
直接理赔费用辅助预审
计件
840
共保案件信息辅助处理
计件
720
档案服务
档案资料收集
计件
1200
档案整理
计件
840
档案装订
计件
840
其他第三方服务
****公司职场范围日常保洁维护，包括不限于办公区域地面、桌椅卫生清扫****公司安排的其他保洁相关事项
按人月包干
12
前台服务、会议服务、文件处理等
日常安全管理、职场礼仪检查、每日巡视等
公司安排的其他服务事项
驾驶服务
据实结算
-
备注：上表中预估业务量为预估参考，费用结算时按每月实际情况据实结算。
（二）服务质量要求
1.实施进度安排：在合同有效期内，按照月度提供外包服务并进行结算。
2.项目技术及管理方案：该项目由各需求部门归口管理，明确服务范围、项目及相关标准，按照月度与供应商进行考核结算，具体以项目实际实施情况为准。
3.风险控制和应急措施：
（1）供应商应与与其雇佣的劳动者订立劳动合同，并为其购买相关保险，保障用工安全。
（2）供应商应与与其雇佣的劳动者订立保密协议。
4.员工培训计划：由供应商负责对其雇佣的劳动者进行培训。
5.验收标准和方法：由需求部门按照月度对供应商提供的服务质量进行考核，并与供应商核对。
6.保密要求：项目实施过程中，所有入场人员对于建信财险的非公开信息、数据等承担保密义务，入场时需签订保密协议函。如违反保密协议函中相关条款，建信财险有权追究供应商及对应个人的法律责任，并要求承担相应损失。
1.供应商具有相应经营资质和经营范围，注册资金应在100万元以上，满足我司外包服务需求，拥有为类似规模或行业单位提供相关外包服务的成功案例和经验；
2.供应商具有顺畅的招聘渠道，满足提供我司服务时效性要求，拥有稳定的、可快速调配的专业人员资源池；
3.供应商与派出服务人员具有合法的用工关系，依法依规缴纳各项社保、医保及公积金（可选），有效维护服务人员权益；
4.供应商需加强人员管理，保持服务人员的稳定，加强人员培训，保证服务质量。对于服务质量不能满足需要的人员，供应商需要及时更换；
5.供应商派出人员需遵守我司保密条款约定；
6.具备健全的内部管理制度、质量控制体系、信息安全保障措施及应急预案；
7.商业信誉良好，无重大违法违规记录。
二、服务要求
（一）服务内容
本项目服务需求主要包括四大部分：辅助销售服务（包含渠道维护服务、出单服务、档案服务）、辅助财务外包服务、辅助理赔岗外包服务、其他第三方服务（包含后勤管理、保洁、驾驶服务）。具体内容如下：
项目
服务事项
服务内容
计费方式
年度预估业务量
渠道维护服务
客户接待
日常接待上门客户，服务内容包含咨询、解答、信息收集、整理等相关内容。
按人月包干
12
客户回访
通过客户回访掌握客户满意度及业务诉求等相关信息。
按人月包干
12
业务宣讲及培训
协助进行常规保险业务宣讲及培训等相关工作；协助进行建行同心计划项目方案宣讲、报销指引、资料收集等相关工作；协助进行商户、企业相关保险宣讲和信息收集等相关工作。
按频次
1000
材料制作
协助制作、发放业务宣讲所需的宣传资料；协助制作业务培训所需的宣传资料、PPT等相关资料；协助制作业务用投标文件；协助制作业务用其他所需相关材料。
计件
50
业务清单整理
梳理合作业务、储备业务、续保业务、渠道业务等清单，标注跟进业务信息。
按频次
200
保单、发票下载
负责完成电子保单、电子发票下载工作。
计件
********
会场服务
负责推介会场、场地布置等相关服务工作。
计件
2
宣传活动策划
策划业务相关宣传活动。
计件
2
文案设计
设计业务相关宣传文案。
计件
2
出单服务
投保单填写
协助完成投保单所需的资料收集；协助完成投保单、批改申请单的填写；协助完成投保所需的其他相关资料：客户识别表、风险查勘表、超权限审批表、超政策业务评估表等资料****公司新增政策的其他所需资料收集和填写。
计件
********
资料整理
协助整理需盖章的投保资料；协助整理涉及保费应收、应退、核销等所需的相关资料；协助整理批改业务所需的资料。协助整理涉及反洗钱业务所需的资料。
计件
********
出单工作
协助完成车险在系统中的录入、测单、出单以及相关的辅助工作；协助完成车险系统中的批改、退保和相关辅助工作。协助完成非车险在系统中的录入、出单以及相关的辅助工作；协助完成非车险系统中的批改、退保和相关辅助工作。
按次、按量
********
档案服务
各类业务档案整理、装订
协助整理综合管理、客户服务、销售管理所涉及的相关工作、业务及档案整理及装订；协助梳理投保的业务资料档案；协助整理其他新增所需业务档案的整理和装订。
按人月包干
12
辅助财务外包服务
收单录入类
核对收到的各部门和机构交接的结算单据，跟进结算单据的受理进度，针对有问题的单据及时电话、邮件或其他方式通知本机构员工修改、补交材料；针对审核无误的制作单据交接表，确保实际交接单据数量、内容与交接清单相符
计件
2800
线下报销的经费原始凭证收集、整理、审核无误后进行扫描，编制对应的编号后随单据交接表将电子版移交至财务共享中心
计件
300
对接财务共享中心经费审核岗，跟进结算单据的受理进度；针对有问题的单据及时电话、邮件或其他方式通知本机构员工修改、补交材料
计件
1000
负责对会计资料、凭证、档案进行分类、整理、塑封、造册、装箱工作
计件
3000
日常查阅费用报销、保费到账及赔款支付情况，根据需要调取、打印银行电子回单，通知机构经办人员及时核销处理
按天
240
负责每月****局认证抵扣进项税发票，保证所有进项税发票应抵尽抵
计件
1200
在业务系统中核对非车险理赔费用支付申请并整理相应附件
计件
500
核对并汇总保费到账核销表
计件
6000
审核类
审核财务结算单据
按人月包干
12
审核业务结算单据
其他相关工作
辅助理赔岗外包服务
辅助理赔服务
单证扫描收集（影像）
计件
1200
辅助理算缮制
计件
1800
安排的其他工作
计件
120
直接理赔费用辅助预审
计件
840
共保案件信息辅助处理
计件
720
档案服务
档案资料收集
计件
1200
档案整理
计件
840
档案装订
计件
840
其他第三方服务
****公司职场范围日常保洁维护，包括不限于办公区域地面、桌椅卫生清扫****公司安排的其他保洁相关事项
按人月包干
12
前台服务、会议服务、文件处理等
日常安全管理、职场礼仪检查、每日巡视等
公司安排的其他服务事项
驾驶服务
据实结算
-
备注：上表中预估业务量为预估参考，费用结算时按每月实际情况据实结算。
（二）服务质量要求
1.实施进度安排：在合同有效期内，按照月度提供外包服务并进行结算。
2.项目技术及管理方案：该项目由各需求部门归口管理，明确服务范围、项目及相关标准，按照月度与供应商进行考核结算，具体以项目实际实施情况为准。
3.风险控制和应急措施：
（1）供应商应与与其雇佣的劳动者订立劳动合同，并为其购买相关保险，保障用工安全。
（2）供应商应与与其雇佣的劳动者订立保密协议。
4.员工培训计划：由供应商负责对其雇佣的劳动者进行培训。
5.验收标准和方法：由需求部门按照月度对供应商提供的服务质量进行考核，并与供应商核对。
6.保密要求：项目实施过程中，所有入场人员对于建信财险的非公开信息、数据等承担保密义务，入场时需签订保密协议函。如违反保密协议函中相关条款，建信财险有权追究供应商及对应个人的法律责任，并要求承担相应损失。
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