一、项目基本情况 1、项目编号：偃政采公开-2025-81 2、项目名称：境外债全球协调人选聘项目 3、采购方式：公开招标 4、预算金额：4,660,********元 最高限价：********元 序号 包号 包名称 包预算（元） 包最高限价（元） 1 偃师政采招标(2025)0022号-1 洛阳国金产业投****公司境外债全球协调人选聘项目 ******** ******** 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） ********、项目名称：洛阳国金产业投****公司境外债全球协调人选聘项目； ********、发行规模：规模不超过2亿元美元或等值货币(以国家发改委最终审批为准）； ********、招标范围：洛阳国金产业投****公司拟发行境外债，规模不超过2亿美元或等值货币（以国家发改委最终审批为准），期限不超过3年。本次境外债募集资金用途：用于产业投资项目建设和补充流动资金；中标人（全球协调人）负责招标人本次境外债发行过程的全部工作内容，包括但不限于本次境外债设计发行结构和方案编制；协调发行境外债相关机构；协助发行人获得国家发****局等机构的监管审批与备案；协助发行人优化发行结构；协助发行人取得投资级别国际评级；组织项目文件起草及现场尽职调查；确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件；###路演材料；安排###路演；承销，推介与分销；定价、建档、分配、结算和交###市稳定；提供金融服务方案；境外资金管理或汇率管理；联系投资人以及推荐组织协调其他相关中介机构（包括但不限于会计师事务所、资产评估机构、评级机构、项目境内外律师事务所、信托人、印刷商及翻译商等），协调项目运行过程中所需各中介机构配套文件的出具等相关事宜，上述工作及中介服务机构的各项期间费用均已包含在承销费中。 ********、服务期限：本次债券本息兑付完成，中标人存续管理义务完成为止。 ********、最高限价：不超过实际发行总额的********%/年（包含会所、律所、评估等中介费用,不包括债券担保费）。********、资金来源：企业自筹资金。河南****网###市公共资****网公告中的预算金额和控制价金额：466万元仅作为政府采购审批使用，不作为招标最高限价。********、招标人要求：投标人以保障采购人顺利发行境外债为目的，以达到国家有关债券发行审批机构要求的标准为基准,设定融资方案，组建项目专业工作团队，统筹协调债券受托管理人、会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等所有中介机构的各项工作，制作申报材料,协助办理债券登记、结算，募集款项划转至境内账户，发行后备案等全流程服务； ********、债券期限：不超过3年期（以最终批准结果为准）； ********、资格审查方式：资格后审。 6、合同履行期限：详见七、其他补充事宜 7、本项目是否接受联合体投标：是 8、是否接受进口产品：否 9、是否专门面向中小企业：否 二、申请人资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： /； 3、本项目的特定资格要求 ********、投标人须具有独立承担民事责任能力，在中华人民共和国大陆地区或香港地区等地合法注册的金融机构，持有有效的企业法人营业执照或同等效力文件。（投标人需提供相关证明材料扫描件） ********、投标人或其集****公司需具有境外债券发行资质，具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员，具备香港证监会****局颁发的第 1、4号金融牌照；（投标人需提供专业能力及团队承诺，格式自拟；以及境外债券发行资质的相关证明材料扫描件；以联合体形式投标的，联合体任意一方具备上述资质即可。） ********、（以联合体形式投标的，联合体成员均须提供）根据《河南省全面推行证明事项告知承诺制工作实施方案》（豫政办〔2021〕2 号）文件，投标人须按照规定提供“信用承诺函”，招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标单位承诺事项的真实性，投标时不再需要提供以下证明材料： （1）符合国家相关规定的财务状况报告； （2）依法缴纳税收的证明材料； （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料；（投标文件中须提供信用承诺函，并加盖单位公章）； ********、（以联合体形式投标的，联合体成员均须提供）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（需提供承诺函，格式自拟）； ********、本项目接受联合体参与，联合体组成单位不超过 2 家且应满足下列要求：（1）联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务及拟承担的工作，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标；（3）如为联合体投标，投标时须提供联合投标协议书，报名时由牵头人一方报名。本次采购实行资格后审，资格不合格者，取消其投标资格。
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