1、项目名称：交银理财有限责任公司2026-2028年度操作类事务外包服务的采购项目（项目编号：FUT）
2、采购内容及范围：
本项目通过竞争性磋商，拟选取3家服务供应商，为采购人提供2026-2028年度操作类事务外包服务。
合同期限：合同期限三年，在符合续签的情况下，合同一年一签。
采购人不承诺在协议期限内授予入围供应商实际采购订单，也不承诺授予其采购数量和总金额，最终合同金额以实际结算为准。
二、公开征集规则
1、若获取报名文件的供应商不足3家，将宣布本次公开征集失败。
2、若获取报名文件的供应商超过3家（含），对于具备交银理财有限责任公司供应商库资格的供应商将受邀参加后续竞争性磋商项目。
3、以上任何情况下，报名供应商均须按照报名文件规定的要求在报名文件获取截止时间前，递交相应的电子资料（见附件1）；对于已获得报名文件的供应商，我们不承诺其满足了合格供应商的资格条件，最终评判以评审委员会的评审为准。
4、请供应商在报名后三个工作日内在交通银行智采平台供应商门户网站（https://bocom-gys.bankcomm.com）完成注册，详情请登录门户网站查阅《供应商门户操作手册》。完成注册后，及时向采购代理机构反馈注册结果（智采平台网站中通过注册审批的截图），截图路径为登录后点击基本资料显示“基本信息”的截图，且“服务分行”中必须选中“交银理财”。
三、合格供应商的资格条件
（一）一般要求：
（1）供应商须具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照复印件，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件）。
（2）供应商具有良好的商业信誉，当前未被列入交银理财有限责任公司及其母公司（交通银行股份有限公司）供应商黑名单（指被交银理财有限责任公司及其母公司（交通银行股份有限公司）作禁用或退库处理的供应商名单）（提供承诺函）。
（3）供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构（提供承诺函）。
（4）供应商须承诺，采购人在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商将依法承担全部责任（提供承诺函）。
（5）供应商不将本项目采购内容以任何方式进行转包、分包（提供承诺函）。
（6）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目（提供承诺函）。
（7）供应商必须从采购代理机构获得报名文件并登记备案，否则不能参加本次公开征集。
（8）本项目不接受联合体参与。
（二）特别要求：
(1) 供应商应自2022年1月1日（以合同/协议签订时间为准）以来，为国内金融机构或《财富》中国500强机构或中央企业，需提供至少2个不同操作类事务外包服务（综合助理类服务，或研究助理类服务，或理财产品运营辅助服务，或公司财务辅助服务）的案例。
提供相关证明：①如果为总价合同，提供合同复印件，包括但不限于合同首页、服务内容页、签订时间及签章页，合同时间以签署日期为准，无签署日期不予认可。②如果为非总价的框架协议，需提供框架协议复印件（包括但不限于框架协议的首页、服务内容页、协议期限、签订时间及签章页），协议时间以签署日期为准，无签署日期不予认可。同时须提供框架协议下的有效订单凭证或有效结算单或发票证明复印件。其中：《财富》中国500强机构参照2025年《财富》中国500强榜单；中央企业参照国务院国有资产监督管理委员会官网公布央企名录；国内金融机构或《财富》中国500强机构或中央企业三类机构的下属分支机构（分行/分公司）或其持股50%及以上的下一级子公司及其分公司均属于“上述单位”的范畴。
备注说明：操作类事务外包服务包括以下四类：综合助理类服务。供应商提供的合同应为办公事务类外包/业务助理类外包或类似字样，或合同能体现相关外包内容与文字撰写、会议记录及整理、市场推广等工作相关，不包括保洁、行政前台等后勤保障类服务。研究助理类服务。供应商提供的合同应为操作类外包或类似字样，或合同能体现相关外包内容与信息录入/复核/审核、数据搜集和分析、业务需求分析及系统功能验证等相关。理财产品运营辅助服务。供应商提供的合同应为理财运营/资产运营/专业运营类或类似字样，或合同能体现相关外包内容与资管产品（包括银行理财产品、证券投资基金、信托产品、券商资管产品、保险资管产品）发行、登记过户、清结算处理、账户开销变、估值核算，以及金融类监管数据填报统计、数据标准化（如数据资产管理/数据治理）相关。公司财务辅助服务。供应商提供的合同应为财务运营类或类似字样，或合同能体现相关外包内容与财务报销审核、资金账户对账、财务数据分析、财务报表制作等财务操作类内容相关。
（2） 供应商需承诺按照《劳动合同法》等国家和地方相关法律法规的规定，及时足额支付其服务人员薪酬、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社保基金和住房公积金（提供承诺函）
四、报名文件获取时间及方式
1、获取时间：2025年11月28日至2025年12月05日，每日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
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