一、采购人中信建投证****公司二、采购内容（1）目标信息技术部为财富管理部建设了商机挖掘平台中的事中分析模块。该模块为财富管理部提供实现交易量分析、双十监控、大客户分析以及客户经理分析等功能，业务反馈效果良好。2025年9月部门收到了财富委高净值客群发展中心的需求，财富委为更好地推动企办客户和重点企办客户的经营分析、业务开展，拟建设企办客群看板系统，主要涉及企办客户概览、企办客户明细，覆盖客户基本信息、资产情况、收益情况、拜访情况、业务开展情况等指标。（2）预期成果：建成企办客群看板系统，覆盖“客户概览 - 趋势分析 - 客户分析 - 客户墙 / 列表” 四大核心模块，实现15类核心指标的可视化展示；实现与企查查、CRM 等数据源的高效对接，数据响应时间≤3秒（数据量≤10万条），指标计算误差率≤********%；搭建任务管理与待办追踪功能，跨部门协同效率提升30%，待办事项延期率降至5%以内；支持“列表/墙模式”一键切换、数据导出（Excel格式）、字段自定义配置，满足批量分析与重点客户聚焦场景需求。（3）实施范围软件：开发范围含系统前端（可视化界面）、后端（业务逻辑 / 数据对接）、测试环境配置，需适配甲方信创底座；服务：包含系统部署、数据对接测试、用户培训（≥16小时）、编码质量管控（单元测试覆盖率≥80%）。地理范围：系统部署于中信建投证券指定办公区域，支持全国分支机构远程访问。时间周期：自合同签订之日起3个月内完成开发、测试与上线，4个月内完成验收。
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