1.采购项目名称：非公开发行公司债券主承销商选聘项目

2.采购代理编号：HN

3.采购项目预算及最高限价（含税）：承销费上限为2814000元，年度承销费率上限为0.67u2030

二、采购人的采购需求

1.发行规模：不超过6亿元（含6亿元）。

2.债券期限：债券期限不超过7年期（含7年期）（具体根据申报、发行情况协商确定）。

3.发行利率：由发行人与承销商根据市场询价结果协商一致后确定。

4.承销方式：余额包销。

5.募集资金用途：扣除发行费用后将用于置换到期债务（具体根据申报时监管政策及公司实际情况协商确定）。

6.债券担保：无担保或增信措施。

7.承销商需承诺事项：若期限含回售选择权，承诺接受按回售权分期收取承销费。

8.发行时机：在本次债券获得证券交易所挂牌转让的无异议函后的有效期限内，由发行人与承销商确定发行时机。

9.还本付息方式：本次债券采用按年计息，不计复利。每年支付一次利息，到期一次还本，最后一期利息随金一起支付（最终还本付息方式以监管机构同意或备案的方案为准）。

10.保障措施：若主承销商不能按合同约定发行公司债，发行人有权无责要求承销商退出，采购人组织重新采购。

具体要求详见第四章u201C采购需求u201D

三、供应商的资格要求

1.供应商基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力，即供应商须是中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的独立法人，有能力提供非公开发行公司债券主承销业务的供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商特定资格条件：供应商须符合国家相关部门规定的担任承销商的执业要求，并具有中国证券监督管理委员会颁发的且在有效期内的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》，提供相关证明文件扫描件并加盖供应商公章；

3.其他要求

（1）参加投标的授权委托人必须为项目负责人，提供法定代表人授权委托书（须附法定代表人身份证明）和授权代表有效身份证双面扫描件；

（2）供应商参加本次投标活动前3年内没有被监管机构出具取消债券承销资格（供应商需提供加盖公章的承诺函，格式自拟）。

4.被u201C信用中国u201D网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被u201C中国政府采购网u201D网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

5.联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、招标文件的获取……

五、截止时间： 2025 年 11 月 20 日 9 时 00 分（北京时间）。

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