2.1项目概况：投行业务管理系统作为投行的核心信息管理系统，全面涵盖客户管理、项目管理、质控管理、内核管理、合规管理、底稿管理、自律监管报送、数据报表等核心业务功能模块，对投行的业务发展支持与业务管理起到极其重要的作用，对系统技术架构的先进程度、系统功能的完善程度以及数据质量与准确性有着极高的要求。通过建设新一代投行业务管理系统，致力于通过技术架构升级、功能模块完善、数据治理强化和合规风险管理提升，实现投行业务的智能化、合规化和高效化转型。核心目标包括：提升业务执行效率与竞争力，保障全流程合规性与风险可控性，支持业务创新与拓展，优化客户体验与满意度，最终构建支撑战略发展的现代化业务管理中枢。
2.2本项目的招标范围：主要包括一体化工作台、客户管理、项目管理、底稿管理、自律监管报送、流程配置、数字报表、系统管理、数据治理与数据建模、智能工具集成、移动端、合规风控、信创建设等（详见招标文件第五章-服务技术标准及要求）
2.3服务期：建设期8个月(自合同签订之日起计)，试运行90天(自项目通过初验后)，终验后质保期12个月。
3.投标人资格条件、要求
3.1本次招标要求投标人须具有独立法人资格，持有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书。
3.2业绩要求：自2022年07月01日以来(以合同签订时间为准),投标人完成过至少一个投行相关系统开发项目且单个合同金额不低于50万元。
3.3项目团队要求：（1）项目需配置不少于10人的专业驻场团队（含项目负责人，所有人员建设期及试运行全程驻场），至少包括1名项目负责人、1名产品经理，3名开发工程师，3名数据工程师和2名测试工程师。所有成员必须具备2年以上相关经验，其中核心岗位人员（项目负责人、产品经理、主要开发工程师和数据工程师）需拥有3年以上行业经验。（2）项目负责人参与过至少一个已完成的投行相关系统开发项目且单个合同金额不低于50万元。（3）项目负责人与产品经理同时不得参与2个以上的项目，需要确保项目投入精力。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。
3.5本次项目不接受联合体参加采购活动。
4.招标文件的获取
4.1下载时间：2025年10月30日至2025年11月07日 09:30。
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