一、采购需求
（一）采购需求一览表
采购内容
采购项目编号
采购数量
最高限价（元）
线下集中培训（2天1晚，共含12课时，每课时60min；含认证证书）
LHZB********
120人次
********元
线上培训
12课时
（每课时60-90min）
********元
（二）培训目的
围绕保险金信托业务的核心知识、实操技能及客户服务全流程，通过专业课程设计与专家讲授，帮助银保财富管理师掌握保险金信托的法律基础、产品结构、实务操作及客户资产配置策略；结合行业典型案例与实战演练，提升参训人员的专业素养与业务落地能力；最终实现银保渠道在保险金信托业务上的专业提升与业务增长。
（三）培训时间、地点、人数
项目拟安排线下集中培训（2天1晚）+线上营销热点资讯培训（每月1期共12期热点解析）（如遇时间冲突，以实际举办时间为准）。
１.线下集中培训（2天1晚），培训时间暂定11月中下旬，授课时长为12课时，每课时不少于60min，地点：云南大理太保家园。人数120人（以实际通过认证人数为准），需要包含认证证书。
２.线上营销热点资讯培训（每月1期共12期热点解析），培训时间暂定2026年1-12月，授课时长为12课时，每课时60-90 min。
（四）课程要求
１.线下课程
（1）内容须包含讲师授课、案例研讨、工具实操及认证考试环节，内容上涵盖：理念部分、技能部分、案例部分、实操部分、工具部分。
（2）具体课程大纲如下（课程主题可更改，但须围绕保险金信托开展）：
课程主题
财富管理规划师（保险金信托）
课程纲目（示例）
理念部分：
保险金信托核心知识深度解析和业务底层逻辑构建
1、保险金信托的核心架构和法律机制
2、大额保单与保险金信托
3、其它信托业务实践前沿
技能部分：
保险金信托的营销策略和典型画像
1、目标客群：典型保险金信托画像
2、营销场景：婚姻，传承，养老，子教等
案例部分：
保险金信托实战案例研讨
1、案例研讨
2、案例发表
3、案例点评
实操部分：
保险金信托业务的实操与落地
1、KYC收集及需求诊断
2、实战演练：基于KYC的实战演练
3、业务落地：信托合同解读（要求****公司真实业务合同为蓝本）
工具部分：
保险金信托营销工具解读和使用范例
1、工具解读
2、计划书制作
3、...
考试认证环节
认证考试和证书颁发
（3）实施保障要求
1）师资配置：线下课程不少于4位专业讲师，2位助教，确保培训的效果和班务的顺利实施。
2）教材和工具配置：线下培训前3日，将配备所有老师讲义教材和培训配套工具到我司培训场所，确保学员的培训使用。
3）认证证书颁发：所有参训学员在培训考试通过后，可获得专业机构颁发的认证证书，证书可在专业机构****网内查询。
4）认证通过率：认证培训的现场通过率要求达到90%以上，如未达成通过比例，需要进行辅导参加二次认证，认证相关费用不再另行支付。
２.线上课程
（1）要求每月一期线上培训赋能，为保险金信托业务推动提供持续的营销素材和谈资，部分热点知识话题需要有法律，税务相关领域的专业资格证书持有者进行讲授，保障内容的深度和精确性。
（2）内容需包括：
1）财经知识赋能：与宏观经济、财税新规、外汇管理、投资政策等财富类知识相关的内容；
2）案例解析：萃取典型成交案例进行剖析，重点拆解需求挖掘、方案设计和成交促成等关键环节；
3）实战技巧：客户沟通技巧、方案演示方法、异议处理策略等实用工具。
（五）供应商服务经验要求
供应商应是在保险金信托认证培训上有丰富落地经验的培训机构，需要能够提供其为保司或银行金融机构提供过10场以上同类型保险金信托认证培训班的经验证明（须提供培训合同复印页）。
（六）讲师要求
１.核心主讲讲师：
需具备8年以上保险金信托、财富管理或法律架构设计相关领域工作经验，并有实际业务落地案例。应持有国际或国内权威机构颁发的专业认证（如CFP、CPB、信托或法律相关资格证书）。需具备3年以上授课经验，能够熟练运用案例教学、实战演练及互动研讨等多种教学方式。
２.案例研讨与实操指导讲师：
实操内容的讲师需来****公司、红圈律所或专业财富管理机构，具备3年以上一手业务操作经验。实操内容至少有一位老师需要具备1****公司从业经历，优先近****公司有保险金信托业务任职经验的老师，且应参与过多个保险金信托业务案例的设计或落地，能够深度解析典型场景及疑难问题。
3.助教与支持团队：
需具备较强的班务组织能力与学员辅导经验，能够协助主讲讲师完成实战演练及工具实操环节。应熟悉培训配套工具的使用与AI技术应用，能够为学员提供即时技术支持。
（七）方案交付要求
１.完成线下及线上课程任务，（线下课程需要包含认证证书）并根据线上、线下的课程目标与课时要求，提供课程主题、纲目、课时、讲师、讲师基本情况（包含擅长领域等信息）介绍，同时提供证书认证机构分别进行介绍。
２.线上课程的交付物为线上课程视频与对应课件。
３.培训开展前协助共同完成调研反馈、课程开发，根据我司培训要求适当调整课程授课基本大纲和概要。
４.供应商需提供与培训相配套的课件资料、展业工具及助教服务，并成立线上沟通服务群，服务时间不少于6个月，确保学员提问在2小时内（非凌晨、夜间、节假日）得到响应；同时应建立项目管理及质量控制机制，包括例如拟授课讲师因不可抗力无法出席的紧急沟通机制。
５.供应商提供认证的证书必须是职业类培训中心或高校类权威机构颁发的认证证****网上可查。
６.供应商需提供拥有版权或著作权的展业工具，用于一线营销使用，需要有版权或著作权登记证明文件，避免在工具使用过程中产生相应的法律纠纷。
７.供应商应指定一名联络人负责项目跟进，在甲方联络人提出线下培训需求的3个工作日内确定讲师安排。
（八）其他要求
１.如培训时间、地点发生变化，需配合调整师资、运营等服务时间。
２.如为现场授课、如甲方有需要，需配合运行同步直播教学、现场答疑。
３.提供合格的增值税专用发票。
４.项目结束后按实结算（线下课程按认证通过人数结算）。
二、响应供应商资质要求
（一）为合法注册的法人，并具有独立承担民事责任能力。
****公司交易前三年内，未列入严重违法失信企业名单。
****公司交易前三年内，未列入经营异常名录。
（一）采购需求一览表
采购内容
采购项目编号
采购数量
最高限价（元）
线下集中培训（2天1晚，共含12课时，每课时60min；含认证证书）
LHZB********
120人次
********元
线上培训
12课时
（每课时60-90min）
********元
（二）培训目的
围绕保险金信托业务的核心知识、实操技能及客户服务全流程，通过专业课程设计与专家讲授，帮助银保财富管理师掌握保险金信托的法律基础、产品结构、实务操作及客户资产配置策略；结合行业典型案例与实战演练，提升参训人员的专业素养与业务落地能力；最终实现银保渠道在保险金信托业务上的专业提升与业务增长。
（三）培训时间、地点、人数
项目拟安排线下集中培训（2天1晚）+线上营销热点资讯培训（每月1期共12期热点解析）（如遇时间冲突，以实际举办时间为准）。
１.线下集中培训（2天1晚），培训时间暂定11月中下旬，授课时长为12课时，每课时不少于60min，地点：云南大理太保家园。人数120人（以实际通过认证人数为准），需要包含认证证书。
２.线上营销热点资讯培训（每月1期共12期热点解析），培训时间暂定2026年1-12月，授课时长为12课时，每课时60-90 min。
（四）课程要求
１.线下课程
（1）内容须包含讲师授课、案例研讨、工具实操及认证考试环节，内容上涵盖：理念部分、技能部分、案例部分、实操部分、工具部分。
（2）具体课程大纲如下（课程主题可更改，但须围绕保险金信托开展）：
课程主题
财富管理规划师（保险金信托）
课程纲目（示例）
理念部分：
保险金信托核心知识深度解析和业务底层逻辑构建
1、保险金信托的核心架构和法律机制
2、大额保单与保险金信托
3、其它信托业务实践前沿
技能部分：
保险金信托的营销策略和典型画像
1、目标客群：典型保险金信托画像
2、营销场景：婚姻，传承，养老，子教等
案例部分：
保险金信托实战案例研讨
1、案例研讨
2、案例发表
3、案例点评
实操部分：
保险金信托业务的实操与落地
1、KYC收集及需求诊断
2、实战演练：基于KYC的实战演练
3、业务落地：信托合同解读（要求****公司真实业务合同为蓝本）
工具部分：
保险金信托营销工具解读和使用范例
1、工具解读
2、计划书制作
3、...
考试认证环节
认证考试和证书颁发
（3）实施保障要求
1）师资配置：线下课程不少于4位专业讲师，2位助教，确保培训的效果和班务的顺利实施。
2）教材和工具配置：线下培训前3日，将配备所有老师讲义教材和培训配套工具到我司培训场所，确保学员的培训使用。
3）认证证书颁发：所有参训学员在培训考试通过后，可获得专业机构颁发的认证证书，证书可在专业机构****网内查询。
4）认证通过率：认证培训的现场通过率要求达到90%以上，如未达成通过比例，需要进行辅导参加二次认证，认证相关费用不再另行支付。
２.线上课程
（1）要求每月一期线上培训赋能，为保险金信托业务推动提供持续的营销素材和谈资，部分热点知识话题需要有法律，税务相关领域的专业资格证书持有者进行讲授，保障内容的深度和精确性。
（2）内容需包括：
1）财经知识赋能：与宏观经济、财税新规、外汇管理、投资政策等财富类知识相关的内容；
2）案例解析：萃取典型成交案例进行剖析，重点拆解需求挖掘、方案设计和成交促成等关键环节；
3）实战技巧：客户沟通技巧、方案演示方法、异议处理策略等实用工具。
（五）供应商服务经验要求
供应商应是在保险金信托认证培训上有丰富落地经验的培训机构，需要能够提供其为保司或银行金融机构提供过10场以上同类型保险金信托认证培训班的经验证明（须提供培训合同复印页）。
（六）讲师要求
１.核心主讲讲师：
需具备8年以上保险金信托、财富管理或法律架构设计相关领域工作经验，并有实际业务落地案例。应持有国际或国内权威机构颁发的专业认证（如CFP、CPB、信托或法律相关资格证书）。需具备3年以上授课经验，能够熟练运用案例教学、实战演练及互动研讨等多种教学方式。
２.案例研讨与实操指导讲师：
实操内容的讲师需来****公司、红圈律所或专业财富管理机构，具备3年以上一手业务操作经验。实操内容至少有一位老师需要具备1****公司从业经历，优先近****公司有保险金信托业务任职经验的老师，且应参与过多个保险金信托业务案例的设计或落地，能够深度解析典型场景及疑难问题。
3.助教与支持团队：
需具备较强的班务组织能力与学员辅导经验，能够协助主讲讲师完成实战演练及工具实操环节。应熟悉培训配套工具的使用与AI技术应用，能够为学员提供即时技术支持。
（七）方案交付要求
１.完成线下及线上课程任务，（线下课程需要包含认证证书）并根据线上、线下的课程目标与课时要求，提供课程主题、纲目、课时、讲师、讲师基本情况（包含擅长领域等信息）介绍，同时提供证书认证机构分别进行介绍。
２.线上课程的交付物为线上课程视频与对应课件。
３.培训开展前协助共同完成调研反馈、课程开发，根据我司培训要求适当调整课程授课基本大纲和概要。
４.供应商需提供与培训相配套的课件资料、展业工具及助教服务，并成立线上沟通服务群，服务时间不少于6个月，确保学员提问在2小时内（非凌晨、夜间、节假日）得到响应；同时应建立项目管理及质量控制机制，包括例如拟授课讲师因不可抗力无法出席的紧急沟通机制。
５.供应商提供认证的证书必须是职业类培训中心或高校类权威机构颁发的认证证****网上可查。
６.供应商需提供拥有版权或著作权的展业工具，用于一线营销使用，需要有版权或著作权登记证明文件，避免在工具使用过程中产生相应的法律纠纷。
７.供应商应指定一名联络人负责项目跟进，在甲方联络人提出线下培训需求的3个工作日内确定讲师安排。
（八）其他要求
１.如培训时间、地点发生变化，需配合调整师资、运营等服务时间。
２.如为现场授课、如甲方有需要，需配合运行同步直播教学、现场答疑。
３.提供合格的增值税专用发票。
４.项目结束后按实结算（线下课程按认证通过人数结算）。
二、响应供应商资质要求
（一）为合法注册的法人，并具有独立承担民事责任能力。
****公司交易前三年内，未列入严重违法失信企业名单。
****公司交易前三年内，未列入经营异常名录。
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