一、项目名称： 宜宾数字经济产业发****公司企业年金受托管理机构采购项目 二、项目概况1.项目基本情况：（1）本次企业年金管理服务采购项目，首次实施预计覆盖员工人数约 220 人；后续将根据各采购主体员工人数变化，实时动态调整覆盖规模。本次采购涉及多个采购主****公司统一组织招标采购工作；招采完成后，将与各采购主体分别签订服务协议，为其符合条件的在职员工提供企业年金管理服务。最终服务费按照合同约定的计提标准核算，具体以合同条款为准。（2）管理目标：依靠受托管理人的专业能力****公司企业年金评估和选择合适的托管人、账管人及投资管理人；依靠完善的风险控制体系，对各管理人进行持续性监督，使年金资产在控制风险、保证安全的前提下获得较大收益；确保企业年金运营和投资运作规范透明；确保信息披露规范及时。（3）费用说明：本项目费用组成包含账户管理费和其他服务费；账户管理费作为账户管理机构对企业年金日常运营、维护、记录和报告等服务收取费用，其他服务费包括受托费、托管费、投资管理费三项。2.投资类型：拟参与集合计划投资，选择含权组合。3.资金来源：企业自筹。4.服务内容： 本次企业年金受托管理机构主要负责计划管理、投资监督、受托运营服务等关键工作，具体服务内容如下：（1）协助委托**）选择、监督、更换具备相关资质的账户管理人、托管人、投资管理人以及中介服务机构；****公司企业年金计划整体运作，制定大类资产配置策略，对计划进行有效管理，实现预期收益目标；（4）编制企业年金基金管理和财务会计报告；（5）根据合同对企业年金基金管理进行监督；（6）根据合同收取企业和职工缴费，向受益人支付企业年金待遇，并在合同中约定具体的履行方式；（7）接受采购人的查询及委派会计师事务所对年金进行审计，定期向采购人提交企业年金基金管理和财务会计报告，确保信息披露规范及时。受托人应当在每季度结束后30日内向委托**；并应当在每年度结束后90日内向委托**计年度报告。发生重大事件时，及时向采购人报告。（8）按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年；（9）国家规定和合同约定的其他职责。详情见第三章“采购项目技术、服务条款及商务要求”5.履约期限： 自合同签订生效之日起3年，每年由采购人按照合同约定的考核标准对供应商进行考核，年平均考核分在90分及以上的，经双方协商一致，采购人可以与供应商按原约定条款顺延服务合同，最长不超过3年。
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