一、项目概况 港投工****公司受恒丰银****公司的委托**台项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合磋商文件要求的单位前来参与。 二、项目基本情况 1、项目名称：恒丰银行新建客户经理展业平台项目 2、项目类别：服务类 3、采购方式：竞争性磋商 4、采购内容：1.项目概况：为实现全行零售数字化经营能力升级，计划通过功能采购本地化部署形式，为一线团队提供日常工作的一站式移动办公平台：面向一线营销岗位，深化客户360洞察、固化客群经营视图、强化商机闭环管理，形成客户经营闭环；面向总分支各级管理人员，通过数字化方式，赋能过程管理、目标管理、团队管理，提升管理效率，支持经营目标达成，形成队伍管理闭环。在保证安全、合规的前提下，新建客户经理展业平台实现客户管理、客群经营、客户盘点、异动分析、潜客管理、商机管理、活动量管理、目标设定/追踪、业绩管理、晨夕会管理、队伍管理等功能。具体内容详见文件。2.项目进场时间：接到采购人通知之日起5个工作日内。3.项目实施周期：自进场之日起4个月内完成系统投产，投产后3个月完成项目陪跑。4.项目陪跑要求：供应商需组建一支2人的业务专家团队，提供不少于3个月的驻场服务，协助我行构建一套稳定的运营体系，包括但不限于：岗位角色、流程体系、指标及客户KYC体系等；为采购人举办不少于三场培训，达到行员能够独立实施效果。业务专家要求有5年以上客户经理展业平台（客户管理、客户服务、精准营销、团队管理）项目业务领域经验，在银行流程优化、机制建立等方面具有较高的专业能力，能够结合我行实际情况给予规划指导，运营活动实际落地，有效完成经营指标。5.系统试运行要求：系统上线后试运行三个月，且无任何系统问题。6.免费维护期：试运行阶段结束，并经采购人初验合格之日起一年(供应商可自报更优惠的维护期）。7.服务地点：北京和济南。8.报价方式及合同形式：总价。9.包号划分：一个包。
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