一、业务需求说明，包括功能需求、性能和管理需求等。公文信息管理系统包括公文管理、业务管理、出差管理、财务管理、人事管理、考勤管理、制度管理、督办管理、日常工作等模块，具备文档在线编辑预览能力。（一）功能说明1.公文管理功能（1）发文处理单：实现全流程电子化智能审批，###路径和智能跳转功能自动识别"依次会签""呈送高管""电子用印"字段值，动态###路径（顺序/并行会签、高管审批、电子印章等）在保障合规的同时显著提升审批效率。（2）签报处理单：实现从起草到归档的电子化审批流程，###路径（自动切换会签模式/智能判断高管审批节点）及电子用印控制，具备自动跳转未分配节点的容错机制，确保审批高效完成。（3）收文处理单：采用全流程电子化智能处理，具备###路径（支持直接归档或分派承办/协办）及自动容错机制（未指定操作人自动跳转），覆盖收文登记→归档全流程，提升公文处理效率。2.业务管理功能（1）基金报告披露：实现基于披露类型的全流程智能审批，系统自动识别报告类型匹配###路径，支持多级审批流程灵活配置，智能归档判定和无操作人自动跳过机制，确保不同类型报告###路径高效执行。（2）产品状态变更：采用全流程电子化审批，支持多级审核与自动跳转机制，在保障合规风控要求的同时实现高效流转。（3）反洗钱客户管理：实现支持协作审核与发起人确认的双向交互机制，在满足合规监管要求的同时显著提升风控管理效率。（4）营销推广材料：实现全流程电子化管理，系统自动识别宣传类型匹配差###路径（品牌类简易流程/营销类多级联审/特定类快速归档），支持多部门并联审批与高管终审，确保合规审查，显著提升审批效率。（5）产品新增代销：实现多级合规审核与高管终审机制，系统自动###路径并执行智能跳转，确保各环节无缝衔接，最终完成电子归档。（6）非交易性过户：采用智能分级审核机制，通过引擎动态###路径，弹性流程架构，确保关键节点合规管控，实现风控与效率的精准平衡。（7）产品费率优惠：采用智能分级风控机制，自动识别优惠幅度与风险等级，匹配差###路径，实现监管合规与审批效率的双重提升。（8）产品分红评估：实现分红评估全流程电子化审批，用户提交申请后依次经基金会计部审核→其他评估部门审核，最终完成归档。支持非关键节点智能优化，确保评估流程高效运转。（9）产品分红方案：采用智能分级管控机制，在确保核心风控环节（合规预审→高管终审）的同时，支持智能流程优化。系统内置数据核验与弹性跳转功能，实现专业审批与高效执行的平衡。（10）新产品上报：通过动态分级审批机制自动###路径，在确保核心合规审查的同时实现智能流程加速。（11）不挂名承诺函：实现承诺函全流程电子化审批，通过动态分级审批机制实现全流程电子化管理。（12）反洗钱风险评估：实现风险评估全流程电子化审批，用户提交申请后经7级审批，最终完成归档。3. 出差管理功能员工出差/离岗培训申请：实现智能化分级审批管理，通过组织架构识别###路径（非工会类多级联审/工会类专属通道）。系统触发规则（自动识别高管差旅/境外行程等特殊场景），在确保关键审批环节的同时，支持非必要节点智能跳过。4.财务管理功能（1）费用预算调整：实现基于费用类型、金额阈值、部门属性，三重维度自动匹配差###路径，在确保核心财务管控节点的同时，实现28类部门预算调整的精准化管理。（2）党费使用申请：实现党组织经费使用的智能化审批，通过党组织类型、活动属性和预算状态三重维度智能###路径，实现3类党组织、2种活动模式的差异化精准管理，确保党费使用既规范又高效。（3）工会非发票支出：系统实现自动根据8类费用类型和3个判断条件匹配1###路径，确保工会经费使用合规高效，提高审批效率。5.制度管理功能规章制度合规审查：实现制度审查的差异化流程管理，系统根据初审部门###路径。实现审查闭环管理，审查效率提升。6.督办管理功能督办事项下发：实现督办任务的快速发起与确认闭环。具备智能派送功能，锁定责任主体并支持即时反馈，确保督办流程即时生效、责任到人。7.日常工作（1）OA意见反馈：实现意见处理的双向闭环，实现"提交-处理-确认"全流程智能化，支持反馈循环，双方确认后归档，确保意见反馈流程高效贯通。（2）文档协作编辑：实现文档协作智能化流程管理，通过识别协作对象（指定人员/部门）触发差异化审批流程，确保流程规范高效又灵活便捷。（3）内部事项通知：实现通知的即时送达与确认，用户提交通知后直接推送至指定被留言人审批，确认后自动归档，确保重要信息精准触达。（4）单次流程审批：采用极简审批设计，通过"发起-审批-归档"的一站式流程实现轻量化管理。快速完成审批闭环，满足简单事项的敏捷处理需求。（5）事前意见征询：通过标准化流程实现跨部门意见的高效收集，系统自动派送征询需求至目标部门，实现跨部门意见的规范化征询与反馈。（6）自定义审批流：支持完全自由配置的极简流程，用户提交后直接归档，适用于无需审批的备案类事项。（7）问计建信英才：打造人才发展智慧通道，实现"建议提交-专业评审-结果反馈"的全流程闭环管理。（8）定时发起流程：实现周期性工作的自动化管理，按预设时间触发流程并推送至相关人员审批（可退回），支持定期工作的规范化执行。8.人事管理（1）员工录用：实现全流程电子化审批，系统根据校招/社招类型自动分流，最终根据候选人情况、录用类型等12个条件自动###路径，确保人员录用审批既严格合规又高效灵活。（2）员工入职：实现入职流程智能化审批管理，根据员工职级自动###路径，审批通过后进入确认环节，完成归档，确保入职审批高效合规。（3）试用期评估：实现根据评估结果自动分流，系统自动执行空节点跳过机制，确保评估流程既严谨规范又灵活高效。（4）劳动合同续签：实现员工提交续签申请后系统自动完成归档，支持批量操作与电子签约，确保劳动合同管理的合规性和便捷性。（5）员工离职：实现基于职级的智能分级审批，确保离职流程既规范严谨又灵活高效。9.考勤管理（1）考勤公出：实现公出审批的极简化管理实现"一键提交-即时审批-自动归档"的闭环管理。（2）考勤补卡：实现补卡审批的线上化快捷处理，自动关联审批主体、空节点自动跳过，确保数据准确性，流程即时处理、高效完成。（3）移动端考勤打卡：员工可通过金梧桐APP实现正常打卡，数据可视化管理，考勤数据同步，支持多维度在线查询（每日打卡记录、异常统计等）及导出。（二）功能模块列表 一、公文管理 公文管理 发文处理单 实现全流程电子化智能审批，###路径和智能跳转功能自动识别"依次会签""呈送高管""电子用印"字段值，动态###路径（顺序/并行会签、高管审批、电子印章等）在保障合规的同时显著提升审批效率。 签报处理单 实现从起草到归档的电子化审批流程，###路径（自动切换会签模式/智能判断高管审批节点）及电子用印控制，具备自动跳转未分配节点的容错机制，确保审批高效完成。 收文处理单 采用全流程电子化智能处理，具备###路径（支持直接归档或分派承办/协办）及自动容错机制（未指定操作人自动跳转），覆盖收文登记→归档全流程，提升公文处理效率。 二、业务管理 业务管理 基金报告披露 实现基于披露类型的全流程智能审批，系统自动识别报告类型匹配###路径，支持多级审批流程灵活配置，智能归档判定和无操作人自动跳过机制，确保不同类型报告###路径高效执行。 产品状态变更 采用全流程电子化审批，支持多级审核与自动跳转机制，在保障合规风控要求的同时实现高效流转。 反洗钱客户管理 实现支持协作审核与发起人确认的双向交互机制，在满足合规监管要求的同时显著提升风控管理效率。 营销推广材料 实现全流程电子化管理，系统自动识别宣传类型匹配差###路径（品牌类简易流程/营销类多级联审/特定类快速归档），支持多部门并联审批与高管终审，确保合规审查，显著提升审批效率。 产品新增代销 实现多级合规审核与高管终审机制，系统自动###路径并执行智能跳转，确保各环节无缝衔接，最终完成电子归档。 非交易性过户 采用智能分级审核机制，通过引擎动态###路径，弹性流程架构，确保关键节点合规管控，实现风控与效率的精准平衡。 产品费率优惠 采用智能分级风控机制，自动识别优惠幅度与风险等级，匹配差###路径，实现监管合规与审批效率的双重提升。 产品分红评估 实现分红评估全流程电子化审批，用户提交申请后依次经基金会计部审核→其他评估部门审核，最终完成归档。支持非关键节点智能优化，确保评估流程高效运转。 产品分红方案 采用智能分级管控机制，在确保核心风控环节（合规预审→高管终审）的同时，支持智能流程优化。系统内置数据核验与弹性跳转功能，实现专业审批与高效执行的平衡。 新产品上报 通过动态分级审批机制自动###路径，在确保核心合规审查的同时实现智能流程加速。 不挂名承诺函 实现承诺函全流程电子化审批，通过动态分级审批机制实现全流程电子化管理。 反洗钱风险评估 实现风险评估全流程电子化审批，用户提交申请后经7级审批，最终完成归档。
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