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包号 |
项目名称 |
内容 |
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01 |
深圳能源集团股份有限公司储架发行公司债券主承销及受托服务项目 |
具体详见“第八章工作任务书（技术规范书）” |
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备注： |
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2、项目概况：
招标人于2024年1月3日获得中国证券监督管理委员会《关于同意深圳能源集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕16号），获准面向专业投资者公开发行面值不超过（含）200亿元的公司债券，该批文将于2026年1月3日到期。综合考虑整体资金安排，拟于2025年下半年储架申报注册不超过200亿元（具体以实际申报时为准）公司债券（含可续期公司债券、普通公司债券和绿色公司债券及各类专项债等，下同），并在额度内确定发行品种、发行规模及期限等。根据相关监管规定，招标人拟聘请具有相应资质的券商为本次公司债的申报发行提供承销、簿记管理及受托管理等服务。
3、招标范围（内容）：
招标人拟选聘具有相应资质的6家券商担任主承销商，其中经综合评审排名第1名的投标人为牵头主承销商，同时担任簿记管理人和受托管理人，综合排名第2-6名的投标人为联席主承销商。牵头主承销商负责组织联席主承销商以及相关中介机构共同开展本次公司债券注册、发行、上市及后续管理工作等，联席主承销商负责配合牵头主承销商完成本次公司债券注册、发行、上市及后续管理工作等。主要工作内容如下：
Ø根据市场情况与招标人的需求，制定合理的申报、发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排等内容提供合理化建议，把控整体进度实施；
Ø协助招标人就债券申报发行涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通；
Ø组建人员充足、结构分工合理、综合素质高、有丰富同类项目经验的债券发行团队为本项目发行提供服务；
Ø组织各中介机构进行尽职调查，并按照监管部门要求制作申请债券发行所需材料并协助公司报送申请材料；
Ø根据招标人需求研判市场走势，提出发行窗口建议，并组织承销并负责包销；
Ø提供政策咨询，并定期提供债券市场及创新融资工具分析报告；
Ø开展存续期内的管理工作，并协助做好付息兑付提醒、信息披露文件审核；
Ø根据行业及类似项目惯例，需由主承销商、簿记管理人及受托管理人负责完成的其他工作。
4、招标方式：公开招标
5、投标资格要求：
5.1为根据中国法律正式成立、有效存续并正常经营的具有独立法人资格的证券经营机构；(提供公司营业执照加盖公章)
5.2具有公司债券业务资质和承销能力；（提供证券业务经营许可证明并加盖公章）
5.3 2015年以来以作为牵头主承销商成功协助企业获取证监会注册生效的公司债批文且单次批文金额在100亿元（含）及以上；（提供至少1份批文及对应的募集说明书申报稿封面或者其他证明文件并加盖公章）
5.4投标人不存在因违规行为被中国证监会处以暂不受理公司债券承销业务有关文件的行政监管措施且仍在持续期内（提供承诺函或其他相关证明文件并加盖公章）；
5.5本项目不接受联合体投标。
6、资格审查方式：资格后审
7、重要提示：投标人在投标时需按招标文件“第五章格式1-8廉政承诺函”的内容及格式进行承诺。
8、招标文件的获取
8.1获取时间：2025年08月21日09时00分至2025年09月01日17时00分（北京时间）；
8.2招标文件售价：人民币￥1000元（人民币壹仟元整），售后不退。
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