1.1采购需求
本项目聚焦分行财富队伍人员产能飞跃，通过开展客户盘点、资产配置及工作规划培训，固化财富队伍标准化工作流程，通过驻点跟班方式开展教练式实战辅导，打造持续、强大的销售能力，全面提升试点机构财富团队的专业素养和人均产能。
本次采购项目主要为产训结合模式的培训项目，参训机构为同城6家支行，培训形式分为集中培训及网点辅导，项目周期为2个月，期间计划安排集中培训1天，每家支行现场辅导8-9天。
现采购分行财富队伍产训结合培训项目，项目结束后，结合试点支行产能提升情况据实结算。
1.2 资质要求
1.2.1服务方案及实施
（1）具有专属的服务运营团队，项目经验丰富，能够对项目进行整体负责。
（2）项目应配备经验丰富的授课/辅导讲师，拥有金融从业经验、培训过同类项目，具有过硬的专业能力，确保培训成效，拥有至少2门及以上自有版权课程登记证书。
（3）提供培训设计思路、课程表、授课的课程主题、大纲、授课讲师等内容具体介绍。
（4）培训结束应及时总结，保质保量提交培训交付物。
（5）可提供其他增值业务服务。
1.2.2应急处理
（1）具备全面应急处理能力，有完善的应急处理方案。
（2）外部师资因突发情况未能履行授课约定，培训服务供应商应有及时处理或调整的应急方案，有同级别备选师资可供我行选择并履行授课。
1.3 服务要求
1.3.1投标人在项目实施过程中须覆盖以下内容：
（1）分行推动
以分行为单位，聚焦分行营销推动、日常工作督导、项目跟进、支行经营管理及销售队伍营销技能提升，检视项目落地效果。
（2）支行管理
以支行为单位，聚焦支行管理人员的团队管理、营销管理，从数字化经营、资产配置能力提升、客户服务提升到网点产能提升，检视项目落地效果。
（3）标准化工作落实及产能提升
以我行财富队伍标准化工作为基础，包括但不仅限于标准工作流程及工具导入、财富入企、电话外呼、KYC、沙龙活动、基金销售、保险销售、资产配置、市场分析、客户经营等能力提升，全面提升财富队伍实战技能，从而促进参训网点产能提升。
1.3.2项目包括调研、启动、实施、总结四个阶段
（1）项目调研阶段
投标人须完成3项工作：一是与分行的沟通，了解其项目需求及实施关键点；二是以现场/线上访谈、资料收集等多种方式进行项目调研，调研内容包括但不限于所负责的试点网点的实际经营情况、队伍配置、人员能力水平、员工工具应用情况等；三是根据调研结果，与分行共同拟定项目导入实施方案，并设置项目具体目标及落地措施。
（2）项目启动阶段
投标人须配合分行召开项目启动大会，宣导项目执行规则及落地方案。
（3）项目实施阶段
投标人须做好项目实施和项目通报两项工作，在项目实施过程中结合总分行相关工作要求，围绕分支行人员的工作内容落地实施，协助试点网点进行实战辅导、技能通关等工作，提高学习效果。
（4）项目总结阶段
投标人须完成3项工作：一是输出项目的总结报告；二是项目的实施效果验收和参训网点的具体产能提升情况；三是配合分行召开项目总结大会。
1.4 供应商资质要求
1.4.1 企业成立5年及以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。
1.4.2 具备2022年（近三年）至今与20家国内系统重要性银行分行级/或其子公司合作开展与本项目相似的成功案例。同时要求，近两年内（2023年至今），与兴业银行总行及系统内分行均开展过财富业务相关培训项目（须提供相关案例合同证明材料，以合同签订日期为准）。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、征集时间
本次供应商征集自即日起至2025年8月17日23：59止。
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：方婷
电话：010-53341173
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