二、项目需求：
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序号 |
项目 |
内 容 |
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1 |
发行人 |
如东水务集团有限公司 |
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2 |
发行方式 |
非公开发行 |
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3 |
发行总额 |
不超过人民币12亿元（含12亿元） |
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4 |
债券期限 |
不超过7年（含7年期） |
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6 |
承销方式 |
余额包销 |
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7 |
资金综合成本 |
XIRR综合成本、算术平均年化利率均不超过5.00%（含5.00%） |
三、招标控制价：年承销费率0.09%（含）-0.15%（含）。
四、投标人资格要求：
1、投标人具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行主承销商职责所必需的专业能力和职业素养；
2、投标人具备中国证券监督管理委员会颁发的且在有效期内的《经营证券期货业务许可证》；
3、投标人自2022年1月1日以来没有因债券承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被监管部门处罚以致于不能正常开展债券承销业务；
4、投标人的项目负责人（如为联合体投标，由联合体牵头单位主承销商提供）须在投标单位连续工作满 2 年（须提供投标单位为其连续缴纳2023年 6月至2025年 5 月社保的证明资料加盖投标单位公章）。
5、至少提供两名项目组成员名单（不含项目负责人，如为联合体投标，由联合体牵头单位主承销商提供）及投标单位为其连续缴纳2024年6月至2025年5月社保的证明资料并加盖投标单位公章。
6、本次债券余额包销，且前期不存在通过包销方式中标承销，中标后不履行包销义务情形（提供承诺函）。
7、本项目接受联合体投标，如为联合体投标，联合体成员单位联席主承销商须满足投标人资格要求。
8、投标时已在招标人公司中标债券（含ABS）项目且尚未领取批文的，不得参与本次投标。
五、招标文件获取信息：
（一）时间：2025年6 月 18 日至2025年 7 月 9日（北京时间）；
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联系人：方婷
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