一、项目概况
山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称“鲁信集团”）前身为山东省国际信托投资公司，初创于1987年，是省委管理的国有重要骨干金融企业，也是山东省重要的投融资主体和资产管理平台。旗下有山东省国际信托股份有限公司（1697.HK）、山东省金融资产管理股份有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司（600783.SH）等11家主要直管企业，注册资本360亿元。近年来，鲁信集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照山东省委、省政府关于深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制以及加快全省金融改革发展的决策部署，深入落实中央和我省深化供给侧结构性改革和加快新旧动能转换的要求，积极发挥金融投资主业优势，在服务全省实体经济发展、优化区域金融环境和推动企业创业创新等方面积极探索，取得了良好的经济效益和社会效益。鲁信集团是“全国文明单位”、中国投资协会国有投资公司委员会副会长单位、创业投资委员会联席会长单位、山东金融业联合会理事长单位、山东省优秀企业，主体长期信用评级为AAA级。
二、项目基本情况
1、项目名称：鲁信集团企业年金计划受托管理机构项目公开招标
2、项目类别：服务类
3、采购方式：公开招标
4、采购内容：企业年金基金受托管理机构职责包括但不限于协助企业设计优化企业年金方案；选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人；制定企业年金基金战略资产配置策略；根据合同对企业年金基金管理进行监督；根据合同收取企业和职工缴费，向受益人支付企业年金待遇，并在合同中约定具体的履行方式；接受委托人查询，定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告；根据委托人的实际情况及需求，及时提供优质、高效、可靠的专业化服务及多样化的增值服务；发生重大事件时，及时向委托人和有关监管部门报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告；按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年；国家规定和合同约定的其他职责等。具体内容及要求详见招标文件。
三、供应商资格条件
1.投标人应是经国家金融监管部门批准，在中国境内注册的独立法人或其分支机构，经营范围与本项目采购内容相符。若投标人为分支机构，还应提供总部对分支机构的授权书。
2.具有人力资源和社会保障部门批准并颁发的企业年金基金受托管理人资格。
3.具有完善的法人治理结构、良好的银行资信、商业信誉。
4.具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度。
5.具有履行合同所必须的专业技术力量和项目人员保障。
6.投标人财务状况良好，且参加投标活动近三年内，在企业年金经营活动中没有重大违法记录（投标时需提供承诺函）。
7.投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被依法暂停或者取消投标资格；被责令停业，暂扣或吊销执照、资质证书；处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（2）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；
（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；
（4）投标人单位、法定代表人和拟在投标文件中拟委任的人员在近3年有行贿犯罪行为的；
（5）法律法规规定的其他情形。
8.本项目不接受联合体投标。
9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不得参加同一招标项目投标。
四、采购文件领取
1、采购文件领取截止时间：2025-04-14 17:00:00
山东省鲁信投资控股集团有限公司（简称“鲁信集团”）前身为山东省国际信托投资公司，初创于1987年，是省委管理的国有重要骨干金融企业，也是山东省重要的投融资主体和资产管理平台。旗下有山东省国际信托股份有限公司（1697.HK）、山东省金融资产管理股份有限公司、鲁信创业投资集团股份有限公司（600783.SH）等11家主要直管企业，注册资本360亿元。近年来，鲁信集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照山东省委、省政府关于深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制以及加快全省金融改革发展的决策部署，深入落实中央和我省深化供给侧结构性改革和加快新旧动能转换的要求，积极发挥金融投资主业优势，在服务全省实体经济发展、优化区域金融环境和推动企业创业创新等方面积极探索，取得了良好的经济效益和社会效益。鲁信集团是“全国文明单位”、中国投资协会国有投资公司委员会副会长单位、创业投资委员会联席会长单位、山东金融业联合会理事长单位、山东省优秀企业，主体长期信用评级为AAA级。
二、项目基本情况
1、项目名称：鲁信集团企业年金计划受托管理机构项目公开招标
2、项目类别：服务类
3、采购方式：公开招标
4、采购内容：企业年金基金受托管理机构职责包括但不限于协助企业设计优化企业年金方案；选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人；制定企业年金基金战略资产配置策略；根据合同对企业年金基金管理进行监督；根据合同收取企业和职工缴费，向受益人支付企业年金待遇，并在合同中约定具体的履行方式；接受委托人查询，定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告；根据委托人的实际情况及需求，及时提供优质、高效、可靠的专业化服务及多样化的增值服务；发生重大事件时，及时向委托人和有关监管部门报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告；按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年；国家规定和合同约定的其他职责等。具体内容及要求详见招标文件。
三、供应商资格条件
1.投标人应是经国家金融监管部门批准，在中国境内注册的独立法人或其分支机构，经营范围与本项目采购内容相符。若投标人为分支机构，还应提供总部对分支机构的授权书。
2.具有人力资源和社会保障部门批准并颁发的企业年金基金受托管理人资格。
3.具有完善的法人治理结构、良好的银行资信、商业信誉。
4.具有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度。
5.具有履行合同所必须的专业技术力量和项目人员保障。
6.投标人财务状况良好，且参加投标活动近三年内，在企业年金经营活动中没有重大违法记录（投标时需提供承诺函）。
7.投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）被依法暂停或者取消投标资格；被责令停业，暂扣或吊销执照、资质证书；处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（2）在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；
（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；
（4）投标人单位、法定代表人和拟在投标文件中拟委任的人员在近3年有行贿犯罪行为的；
（5）法律法规规定的其他情形。
8.本项目不接受联合体投标。
9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不得参加同一招标项目投标。
四、采购文件领取
1、采购文件领取截止时间：2025-04-14 17:00:00
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联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
下载招标公告:鲁信集团企业年金计划受托管理机构项目招标公告.pdf
