项目名称

广州开发区投资集团有限公司选聘境外债券全球协调人项目

项目编号

G32

项目地址

广东省广州市黄埔区广州开发区科学大道48号

项目类型

服务类

采购方式

公开招标

资金来源

其他

项目概况

一、项目简介(一)项目名称：广州开发区投资集团有限公司选聘境外债券全球协调人项目(二)项目编号：G32(三)发行债券金额：4亿美元(四)采购方式：公开招标(五)公开形式：√公开□邀请(六)资格审查方式：√资格后审□资格预审(七)项目类别：服务类(八)项目规模：根据公司战略发展需要，广州开发区投资集团有限公司拟以集团公司或下属境外公司为发债主体，按S规则在境外发行期限不超过5年期，金额不超过4亿美元债。详细内容见招标文件用户需求书。(九)招标范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为：广州开发区投资集团有限公司选聘境外债券全球协调人项目。(十)中标人数量要求：1名。选择综合得分排名第一的投标人为中标人，若综合得分排名第一的投标人为联合体，则联合体为中标人，联合体牵头方为牵头全球协调人，成员方为联席全球协调人。(十一)地点要求：招标人指定地点。(十二)其他要求：详见招标文件《用户需求书》。
二、投标人资格条件（一）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需具有成功发行境外债的案例经验(格式见《服务承诺函》)。（二）投标人必须具备境外美元债券发行的承销商及评级顾问资格，且必须具备香港金融监管局或香港证监会颁发的第1类和第4类牌照（提供证明材料）。（三）投标人必须具有至少1项2021年以来在境外市场以全球协调人或联席簿记管理人成功注册发行过的4亿美元（含4亿美元）以上额度的债券项目业绩，提供合同复印件（至少含合同首页、签署页等合同关键页）,或“彭博”数据截图，或发行说明书（OFFERING CIRCULAR）。（相关证明资料至少包含以下信息：投标人在项目中参与的角色、发行人名称、发行总规模、发行时间、债券期限。）。若其所示业绩有虚假，该投标文件为无效投标文件。（四）投标人须具有良好的主体资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结(格式见《无重大违法记录声明》)。（五）本项目接受联合体投标，联合体组成不超过2家，需明确其中1家为牵头方，另1家为成员方，各方均需满足投标人资格条件要求，并且联合体投标人需提供联合体投标协议书（格式见《联合投标协议书》）。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。（六）投标人必须为合法存续的组织（提供营业执照或其他相关注册/证明文件）。分公司投标的，必须由总公司出具唯一授权（提供总公司的授权书、分支机构的营业执照或其他相关注册/证明文件、总公司的营业执照或其他相关注册/证明文件）。（七）投标人需出具《公平竞争承诺书》（格式见《公平竞争承诺书》）。
三、招标文件购买购买时间：2025年1月24日08时30分至2025年2月8日17时30分

公告名称

广州开发区投资集团有限公司选聘境外债券全球协调人项目招标公告

公告发布媒体

公告开始时间

2025-01-24 00:00:00

公告结束时间

2025-02-26 10:00:00

公告附件

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