一、项目需求1、产品及供应商管理：****公司及产品的引入、评价、调整与退出机制、协助对接与谈判、评估与甄选、阶段性工作总结及优化沟通；2、业务过程管理：保险代理业务目标计划、分解及推动，销售行为及过程规范与风险控制，厅堂营销宣传规范监督和指导，客户服务满意度调研，客户投诉纠纷调解协助；3、员工赋能管理：员工培训计划拟定及实施，个性化营销方案设计协助，针对性营销场景演练，重点客户的协助营销，建立员工培训档案，建立优秀营销案例库；4、客户经营赋能管理：投资者教育协助，分类客户经营活动策划及组织协助；5、风险防范管理：主要服务内容包括但不限于协助招标单位跟进保险理赔流程；协助招标人管理、巡检****公司及人员的行为规范****公司人员与销售人员间建立账外费用及利益情况的发生；对销售人员的飞单、误导销售行为进行管理并作出整顿措施；配合招标人处理因销售保险和财富项目出现的舆情风险，落实控制不良舆情事件的解决方案。6、其他服务：对招标人保险兼业代理业务有利的其他相关顾问服务。二、资格条件（一）投标人营业执照具有独立法人资格的企业，且经营范围须为与本次招标相关的内容。（二）投标人应未被国家企业信用信息公示系统（********）列入到经营异常名录及严重违法失信企业名单，或被列入到上述名录及名单中但已被移出；未被“信用中国”列入严重失信主体名单和经营异常名录；未被“中国执****网http://********）” 列入失信被执行人名****网站截图并加盖投标人公章）（三）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的。（提供投标人承诺书并加盖投标人公章）（四）投标人具有依法缴纳税收的良好记录。（提供投标截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收相关材料复印件并加盖投标人公章）（五）投标人自2022年1月1日起具有金融业相关投标标的物中采购服务案例，合同采购金额不低于2万元（提供加盖公章的合同复印件或服务期内的增值税发票复印件，原件待核查。）（六）本项目不接受联合体，不允许转包或分包。
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