一、招标条件

受知识城（广州）投资集团有限公司（以下简称“招标方”）委托，就知识城（广州）投资集团有限公司境外债券全球协调人及相关中介服务项目进行公开招标，现邀请合格的潜在投标人（以下简称“投标人”）按照本公告的要求进行投标登记。

二、项目概况

根据公司战略发展需要，招标方拟发行金额不超过4.5亿美元（含4.5亿美元）等值货币的境外债券，期限为不超过5年（含5年），最终规模、期限、品种根据发行时市场情况及资金需求最终确定，用于补充流动资金、股权投资、项目投资等合法合规用途。

本项目承销费率最高限价为发行规模的0.45%（含）。上述费率为总费率（非年化费率），按债券发行金额的百分比报价，超过上述最高限价的投标，将被视为废标。本项目同时对法律服务进行招标，超过最高限价，将被视为废标。详细内容见招标文件招标需求书。

此次公开招标将依法确定本次境外债券的全球协调人、发行人国际律师和承销商国际律师。

详细内容见招标文件招标需求书。

招标范围：本招标项目划分为三个包组。

三、投标人资格要求（如无特别说明，针对联合体投标人，联合体各方均需满足以下要求）

包组一：全球协调人

1) 投标人必须具有独立法人资格或其授权的分支机构（总公司只可以授权1家分支机构参与投标。如同时参加，则相关投标均无效）。投标人须具有独立承担民事责任的能力；具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录(提供承诺函)；具有良好的商业信誉，近三年未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚(提供承诺函)；熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需具有成功发行境外债的案例经验，并熟练掌握英语和普通话；

2) 投标人必须具备境外债券发行的承销商资格（香港金融监管局或香港证监会颁发的第1类和第4类牌照）（须提供相应资质文件复印件）；

3）自2020年以来投标人必须具有至少1项在境外市场以全球协调人成功注册发行过的4.5亿美元等值（含4.5亿美元）以上额度的债券项目业绩。提供项目的募集说明书封面、或彭博截屏、或合同复印件（至少含合同首页、签署页等合同关键页）。若其所示业绩有虚假，该投标文件为无效投标文件（若为联合体投标，以联合体牵头方业绩为准）；

4) 投标人须正常运营，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结(提供承诺函)；

5）本项目包组一接受联合体投标，联合体成员不超过3家，若为联合体投标，需明确其中1家为牵头方，其余（最多2家）为成员方，并签订联合体合作协议（格式参照招标文件-格式17）；联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。

6）法律、行政法规规定的其他条件。

包组二：发行人国际律师、包组三：承销商国际律师

1) 投标人必须具有独立承担民事责任的能力；健全的财务会计制度，有依法缴纳税收的良好记录(提供承诺函)；具有良好的商业信誉，近三年未被监管机构公布禁止境外发债执业或处罚(提供承诺函)；熟悉本次招标项目的服务范围，具备完成相关业务的能力；有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，拟派项目负责人需具有符合本次招标项目的案例经验，并熟练掌握英语和普通话；

2）投标人自2020年以来必须具有至少1个作为发行人国际律师/承销商国际律师参与海外债发行的成功案例。提供项目的募集说明书首页及中介相关页面或合同复印件（至少含合同首页、签署页等合同关键页）。若所示业绩有虚假，该投标文件为无效投标文件；

3) 投标人须正常运营，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结(提供承诺函)；

4）投标单位必须具备执业许可证，项目主要负责人及执行人必须具备律师资格证；

5）投标人近三年无重大违法违规行为，且不存在因违法违规行为而受到司法部门、中国证监会及其派出机构或国内及香港地区行业协会处罚、处分的情形(提供承诺函)；

6) 本项目包组二、包组三不接受联合体投标。

7）法律、行政法规规定的其他条件。

 8）包组二、包组三可兼投不可兼中。

四、招标文件的获取

获取时间：从2025年1月10日00时00分到2025年1月18日00时00分

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