二、项目编号：HFZH

三、项目说明：

1.项目概况：为更好贯彻执行宏观调控和金融管理政策，持续满足监管要求，促进各项业务稳健发展，根据采购人资本情况和未来的业务发展资金需求，计划2025-2026年由发行服务商为采购人发行资本债券和金融债券、永续债赎回提供服务。现选聘符合条件的律师事务所，为采购人发行和赎回债券出具意见，提供咨询服务，并出具法律意见书。具体内容详见文件。

2.采购内容：

（1）为采购人发行资本补充债券出具意见，提供咨询服务，并出具法律意见书，确保资本补充债券(含二级资本债券和无固定期限资本债券，具体发行品种灵活选择)发行成功，发行规模约250亿元(根据恒丰银行资本需求及市场状况灵活调整，具体以监管批复额度为准)，分期发行。

（2）为采购人发行金融债券出具意见，提供咨询服务，并出具法律意见书，确保金融债（包含普通金融债、绿色债券、小微、三农等专项债券）发行成功，发行规模约500亿元(根据恒丰银行流动性需求及市场状况灵活调整，具体以监管批复额度为准)，分期发行。

（3）为采购人永续债赎回出具意见，提供咨询服务，并出具法律意见书，确保采购人永续债赎回成功，赎回期数为三期，分别于2025年11月、2026年7月、2027年5月赎回。

3.服务周期：资本债券及金融债券发行服务周期为2025年至2026年，根据项目情况可延长至2027年6月底前。永续债赎回服务周期至2027年5月的最后一期永续债赎回止。

4.报价方式：按期报价。

5.包号划分：一个包。

四、供应商资格要求：

1.供应商须为中华人民共和国境内注册的律师事务所，具有有效年检合格的《律师事务所执业许可证》。

2.供应商自2021年12月1日至今须具有至少1例为银行机构债券发行提供咨询服务的同类项目案例。供应商作为总所提供的其下属分所或者作为分所提供其总所的服务案例，均有效。

3.供应商通过“信用中国”网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本项目不允许联合体参与。

五、获取磋商文件

1.时间：2024年12月27日至2025年1月3日09:00-11:30，14:00-17:00（北京时间，节假日除外）

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联系人：程姣
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