一、项目基本情况 1.项目编号：同招 ******** 2.项目名称：昆明经投集团注册发行非公开定向债务融资工具第三方承销机构采购（二次） 3.采购方式：竞争性磋商 4.预算金额：承销费率不超过 ********%/年。5.最高限价：承销费率不超过 ********%/年。6.采购需求：为确保昆明经投集团投融资工作的顺利开展，解决集团资金需求问题，根据当前金融环境和政策****公司的实际情况，拟注册发行非公开定向债务融资工具，以****公司债务。工作内容包括，如需组织承销团，则由承销商负责组织承销团及相关事宜，并有义务监督承销团各成员的承销活动；向发行人提供本次非公开定向债务融资工具发行总体方案的建议书，并与发行人共同确定发行利率和最终发行方案；与发行人共同编制与本次非公开定向债务融资工具发行有关的申报材料；协助发行人在挂牌/交易流通前开展非公开定向债务融资工具发行的申报、询价、托管登记工作等；其他根据行业及类似项目惯例，需由承销商负责完成的工作。发行和交易对象：银行###市场合格机构投资人发行主体：昆明经济技术开发区投资开发（****公司 交易场所：全国###市场经过###市场的****公司目前的资产规模、经营情况，注册发行情况如下：债券类型非公开定向债务融资工具（PPN）审批机构全国银行间交易商协会发行主体昆明经济技术开发区投资开发(****公司发行规模不超过 6 亿元（含 6 亿元）发行期限不超过 5 年（含 5 年）信用评级AA票面利率计划不超过 ********%/年，最终以实际发行结果为准募集资金用途用于偿还有息负债，主要包括昆明经****公司的银行流动资金借款，以及补充流动资金承销方式余额包销若实际发行成功时间晚于承诺预计发行时间的，发行人有权相应扣减承销费用；若实际发行成功时间晚于承诺最迟发行时间仍未发行成功的，发行人有权解除承销协议。承销商应当采取包销的承销方式。7.发行期限：不超过 5 年（含 5 年）8.本项目不接受联合体。二、供应商的资格要求 1.营业执照：供应商须具备经中华人民共和国国家工商行政管理部门登记注册的法人企业，具备有效的营业执照。 2.资质要求：供应商须具备###市场交易商协会批准的非金融企业债务融资工具主承销商业务资格。 3.业绩要求：供应商近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）成功发行过至少 1单（含 1 单）非公开定向债务融资工具的承销经验（证明材料：承销经验数据以 WIND 资讯数据为准，供应商在响应文件中提供加盖公章的查询结果）； 4.企业信誉：供应商财务状况良好，没有处于被责令停业、资产冻结、被暂停或投标资格被取消状态，没有处于财产被接管，冻结、破产状态；近三年无承销业务的重大违法行为记录及不存在因重大违法违规行为受到行政处罚或因被中国证监会立案调查或被证券交易所公开谴责（声明函格式自拟，加盖供应商公章）； 5.具有投资参股关系的关联企业或具有直接管理和被管理****公司，不得同时参与本次招标活动（供应商自行承诺，格式自拟，加盖供应商公章）; 6.承销商须承诺：若实际发行成功时间晚于承诺预计发行时间的，发行人有权相应扣减承销费用；若实际发行成功时间晚于承诺最迟发行时间仍未发行成功的，发行人有权解除承销协议。承销商应当采取包销的承销方式； 7.本项目不接受联合体竞标。
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