1.采购条件

根据有关计划安排，采购人 中国长江电力股份有限公司 （以下简称：采购人）对 长江电力2025-2027年发行公司债券主承销机构选聘 项目进行 竞争性谈判采购，本项目由采购人自主采购 。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围

长江电力拟于2024年底或2025年初向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册公司债券额度120亿元，额度有效期2年。本次采购不划分标段，主要内容是拟选聘本次公司债券注册额度项下主承销商8名，其中：综合得分排名第1的成交人担任本次公司债券注册阶段牵头主承销商及本次公司债券注册额度项下各期发行的受托管理人。采购人在注册额度下实施分期发行公司债券时，将综合考虑各机构承销期数、对公司所发债券认购支持力度和各机构债券营销能力等多方面因素，在本次采购的8家机构内，选取若干家机构担任当期公司债券发行的主承销商，为当期公司债券发行提供承销服务。

主承销机构的工作内容包括但不限于：

①协助公司完成本次公司债券额度注册工作，包括但不限于额度申报材料编制，对接主管机构等；

②为公司提供市场更新服务，及时提出发行建议；

③协调评级、律师、审计师等中介机构完成各项工作，协助对接债券投资者；

④根据公司委托，完成公司债注册额度下各期发行，品种包括但不限于：一般公司债券、短期公司债券、绿色公司债券、科技创新公司债券、乡村振兴公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等；

⑤受托管理人还需协助公司完成本次额度下各期公司债券的存续期管理工作，包括但不限于付息兑付、信息披露等。

详见采购文件第六章 技术标准与要求。

计划开始时间：2024年11月30日，计划结束时间：本次注册额度下各期公司债全部兑付完成之日。实际开始时间以协议签署时间为准。服务地点：湖北武汉。

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

资质条件：具有独立的法人资格及公司债券承销资格，并提供相关证明文件；

业绩要求：报价人为同花顺统计的2022-2023年公司债发行主承销商统计总承销金额排名前25名；

信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；

财务要求：2023年不存在亏损，以经审计的财务报表为准；

其他要求：采购人不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞争性谈判。采购人只接受报价人为公司总部的报价。

采购人 不接受联合体报价。

4.供应商征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1 本项目报价的供应商报名截止时间： 2024 年 11 月 25 日 11 时（北京时间）。

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联系人：宋扬
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