一、项目说明1、项目名称及编号：三亚崖州湾科技城控****公司采购不超过20亿元人民币等值境外债券项目承销商服务，项目编号：KJJD-FZC********。2、项目概况：为解###市场融资难题，控股集团顺应国家出台的相关政策文件，以园区资产综合运营和相关配套服务为抓手，促进集团各业务板块的经营###市场化收入快速增长，2023年营业收入********###市场化收入占比超过80%，已基本符###市场新增债券的相关要求。结合目###市场情况，建议由三亚崖州湾科技城控股集团向境外申请发行不超过3年期、不超过20亿元人民币等值境外债券，控股集团直接发行，可分笔发行，或部分采用外部增信（外部企业担保或备证发行等），保障各项目款项支付，补充流动资金，减轻集团还本付息资金压力。现需聘请满足要求的证券机构提供专业指导和相关服务。具体内容详见本项目 “第三章用户需求书”。3、服务需求：********负责发行申请材料的编制，配合企业进行报批，组织承销团，承****公司债券；********负责提出切实可行的发行方案；********协助招标人选聘有助于本次债券发行的审计机构、评级机构、律师事务所等；********负债债券发行的后续督导工作。4、招标范围和内容：以三亚崖州湾科技城控****公司为主体采购不超过20亿元人民币等值境外债券项目的承销商服务，采购具备证券承销资质、具有丰富###市场债券业务经验、债券业务具备###市场影响力的债券发行承销商，年化承销费用标准为不超过发行金额的********%，债券期限不超过3年，3年总承销费用上限为1200万元人民币。5、服务期：发行期限不超过3年期。二、投标人资格要求1、具有独立承担民事责任的能力，具备境外债券发行的承销商资格；（提供营业执照或事业单位法人证书、经营证券业务的资质证书）2、具有良好的商业信誉；（提供承诺函或2024年1月至今任意三个月的企业纳税证明复印件）3、具有健全的财务会计制度；（提供承诺函或2024年任意1季度的企业财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或者会计师事务所出具2023年的财务审计报告复印件）4、具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；（提供承诺函或2024年1月至今任意三个月的社会保障缴费记录复印件）5、信誉要求：没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结，破产状态，在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（提供加盖公章和法定代表人签字或签章的承诺书）6、信用要求：未被列入“中国执****网”（http://********）失信被执行人名单；（提供加盖公章和法定代表人签字或签章的承诺书）7、具备履行合约的能力：（提供加盖公章和法定代表人签字或签章的承诺书）；8、供应商是境外机构的，以上资格条件可提供同等效力的相关证明资料。9、按要求缴纳投标保证金。
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