项目名称：利程融资租赁(上海)有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）

采购范围：在中国境内注册的具有法人资格并具有公司债券承销资格的证券类金融机构

发行额度：不超过2亿元（含2亿元）；

承销费率（最高限价）：承销费用不超过实际发行额度的2‰/年（以最终签订的承销协议约定为准）；

服务期限：债券存续期内；

成果或目标要求：完成本次公司债的申报和发行工作（以及存量公司债回转售工作，如有）

其他要求：余额包销；

工作内容：本次公司债拟向证监会及上海证券交易所申请注册，由中标机构牵头协调本项目申报前文件的准备和统筹工作；与律师事务所、会计师事务所、评级机构等相关机构共同完成本项目的申报；根据对市场的把握，协助发行人选择合适的发行时机；根据对投资人和市场的理解，协助发行人确定合适的定价；中标单位自本项目启动后，完成尽职调查、申报材料的制作、申报和审批、承销服务、发行后在本项目存续期间管理以及公司存量公司债回转售工作（如有）等工作。在本项目执行过程中，发行人如选择债券行权，由中标机构牵头负责投资人询价，并协调投资人和受托管理人等相关中介机构，完成本次债券的回售及转售工作。

采购方式：竞争性磋商；

本项目不接受联合体投标。

二、报价人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有相应的内部风险管理和财务管理制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具备证监会的债券承销资格；

7.有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员；

8.从2021年1月至今在债券承销业务中无重大违法记录、无行贿行为及重大违约事件以至于不能正常开展债券承销业务；

9.法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2024年8 月12日起至2024年 8月16 日（节假日除外）每天上午9：00-11:30，下午13:00-16:00；

磋商文件售价 500.00元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2024年8月22日09时30分（北京时间）

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