****公司****公司基本情况
（一）工商登记情况
1．恒生不锈钢
恒生不锈钢成立于2011年6月13日，为一家###****局依法注册登记****公司，注册资本20,000万元人民币，登记经营范围为不锈钢铸造（不得有电镀、喷漆工艺和轧钢生产工艺）与销售；不锈钢制品、钢锭、合金销售；土地租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2．巨合金属
巨合****公司的10****公司，成立于2015年3月30日，为一家###****局依法注册登记****公司，注册资本66,000万元人民币，登记经营范围为有色金属压延加工；钢压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地使用权租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3．德丰金属
德丰****公司的10****公司，成立于2016年3月8日，为一家###****局依法注册登记****公司，注册资本20,000万元人民币，登记经营范围为钢压延加工；有色金属压延加工；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
****公司
****公司成立于2010年8月2日，为一家###****局依法注册登记****公司（自然人投资或控股），注册资本20,000万元人民币，主营业务为镍合金、不锈钢的研发、生产、加工等。
（二）资产负债情况
1．恒生不锈钢
根据恒生不锈钢未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，恒生不锈钢的账面资产总计1,083,********万元；账面负债金额总计1,026,********万元。
2．巨合金属
根据巨合金属未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，巨合金属的账面资产总计1,442,********万元；账面负债金额总计1,562,********万元。
3．德丰金属
根据德丰金属未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，德丰金属的账面资产总计1,703,********万元，；账面负债金额总计1,809,********万元。
****公司
****公司未经审计的财务报表，截至2024年4月3****公司的账面资产总计4,151,********万元；账面负债金额总计4,158,********万元。
（三）生产经营能力和行业排名
1．所处行业情况
****公司****公司主营业务为镍铁冶炼不锈钢产品生产制造与销售。
钢铁行业是我国工业的支柱性行业，地产、基建与制造业均为受其显著影响的下游行业。不锈钢及其加工产品具有耐高温、耐腐蚀的重要优点，自2000年来，随着经济水平的持续上升，国内工业及日常生活中对高品质不锈钢的需求逐步提升，2023年我国不锈钢表观消费量达到********万吨。
供给方面，全球不锈钢产量常年保持增长，从2010年的3,109万吨增长至2023年的5,844万吨，年均复合增速为5%；而中国是全球主要不锈钢主产国，2023年产量为3,667万吨，占到全球总产量的63%。
2021年来，受到国家对于粗钢原料产量的宏观调控及对地产行业政策调整的影响，钢铁企业在成本与需求端均承受一定压力，盈利能力受到影响，行业处于资本开支收缩周期之中，低劣、落后产能逐步进行出清。未来，由于我国人均不锈钢消费量距离全球领先水平仍有较大空间，且提升供给质量一直是钢铁行业的主要任务之一，随着我国制造业的升级与钢企产品结构的调整，不锈钢制造行业盈利能力长期有望得到修复和长远发展。
2．业务情况
****公司****公司是国内成功采用国际先进RKEF+AOD一体化工艺生产不锈钢的早期实践者。自2010年成立以来，其逐步形成了以镍铁冶炼、不锈钢冶炼、热轧、酸洗、冷轧为一体完整不锈钢产业链，目前已具备50万吨镍铁合金、247万吨/年高品质不锈钢冶炼能力，并配套有150万吨冷轧、200万吨热轧及酸洗加工能力，产能规模稳###市场前五名。
****公司****公司###市级企业技术中心、省级工程技术中心等创新发展平台，拥有专利技术30余项，产品通过ISO9000质量体系认证，属于国家级高新技术企业。202****公司被评为全国民营企业500强第56位，全国民营企业制造业500强第31位，江苏省民营企业200强第8位，江苏省民营企业制造业100强第6位，同时连续三年获###市“五星级企业”称号。
****局方面，由于不锈钢生产的主要原材料之一镍铁在国内资源相对****公司****公司****局了镍铁生产基地，用以为国内产能提供稳定、优质、低价的镍铁原材料，极大地优化了生产成本，###市场上始终保有较强的竞争力。
****局****公司****公司在江苏省灌河口南岸建有2个5万吨级泊位国际标准公共码头及1个占地500亩码头物流仓储区，可承接1,000万吨原料及成品的装卸任务，码头可与国外码头无缝对接，极大降低了物流成本，与同业相比具有显著物流优势。
3．投资优势
行业增长空间显著。不锈钢行业下游以制造业为主，随着我国制造业的产业持续升级，预期我国制造业不锈钢需求量将持续保持上升态势。2022年我国人均不锈钢用量在15kg/人，而日本、德国的人均不锈钢用量水平分别在16-17kg 左右，韩国和意大利两国人均不锈钢用量约为30kg/人，我国人均不锈钢消费量距离全球领先水平仍有较大空间。
产线成****公司采用国际先进RKEF+AOD一体化法冶炼工艺生产不锈钢，即以红土镍矿为主原料，将 RKEF 工艺生产的粗镍合金铁水不经冷却直接热送到 AOD 双联冶炼。此方法减少了生产中间环节，不但降低生产成本，还缩短产品成材时间、降低吨钢能耗，生产成本显著低于非一体****公司形成稳固成本优势。
产线灵活、高端化发****公司于2022年投产三步法产线，与其他方法相比，三步法各环节分工明确，生产效率高，产品质量高，适用的钢种范围广。随着国内制造业产业链逐步稳定向高端化发展，三步法****公司****局高****公司赢得高端化发展空间。
二、借款主体、用途、规模、期限及利率
（一）借款主体
本次共益债融资的借款****公司****公司，后续不排****公司****公司其他关联企业作为借款主体，最终借款主体以各方签署的《共益债借款协议》为准。
（二）借款用途
本次共益债融资的借款用途为支持借款主体及重整范围内关联企业在重整程序中继续经营，支付原材料采购、设备维修、职工工资等生产经营所必须的费用，维持其重整价值，最终用途以各方签署的《共益债借款协议》为准。
（三）借款规模
本次共益债融资的借款总金额为人民币********亿元（大写：贰拾亿圆），最终金额由管理人根据投资人报名情况确定。
（四）借款期限
本次共益债融资的借款期限不低于12个月，借款主体有权选择展期12个月，并可提前还款。
（五）借款利率
本次共益债融资的借款年利率###市场行情、趋势走向与意向投资人资金成本要求进行综合协商确定。利息=实际借款金额×实际借款天数×年利率/360，不得另行约定罚息、复利、违约金等。
（一）工商登记情况
1．恒生不锈钢
恒生不锈钢成立于2011年6月13日，为一家###****局依法注册登记****公司，注册资本20,000万元人民币，登记经营范围为不锈钢铸造（不得有电镀、喷漆工艺和轧钢生产工艺）与销售；不锈钢制品、钢锭、合金销售；土地租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2．巨合金属
巨合****公司的10****公司，成立于2015年3月30日，为一家###****局依法注册登记****公司，注册资本66,000万元人民币，登记经营范围为有色金属压延加工；钢压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地使用权租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3．德丰金属
德丰****公司的10****公司，成立于2016年3月8日，为一家###****局依法注册登记****公司，注册资本20,000万元人民币，登记经营范围为钢压延加工；有色金属压延加工；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
****公司
****公司成立于2010年8月2日，为一家###****局依法注册登记****公司（自然人投资或控股），注册资本20,000万元人民币，主营业务为镍合金、不锈钢的研发、生产、加工等。
（二）资产负债情况
1．恒生不锈钢
根据恒生不锈钢未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，恒生不锈钢的账面资产总计1,083,********万元；账面负债金额总计1,026,********万元。
2．巨合金属
根据巨合金属未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，巨合金属的账面资产总计1,442,********万元；账面负债金额总计1,562,********万元。
3．德丰金属
根据德丰金属未经审计的财务报表，截至2024年4月30日，德丰金属的账面资产总计1,703,********万元，；账面负债金额总计1,809,********万元。
****公司
****公司未经审计的财务报表，截至2024年4月3****公司的账面资产总计4,151,********万元；账面负债金额总计4,158,********万元。
（三）生产经营能力和行业排名
1．所处行业情况
****公司****公司主营业务为镍铁冶炼不锈钢产品生产制造与销售。
钢铁行业是我国工业的支柱性行业，地产、基建与制造业均为受其显著影响的下游行业。不锈钢及其加工产品具有耐高温、耐腐蚀的重要优点，自2000年来，随着经济水平的持续上升，国内工业及日常生活中对高品质不锈钢的需求逐步提升，2023年我国不锈钢表观消费量达到********万吨。
供给方面，全球不锈钢产量常年保持增长，从2010年的3,109万吨增长至2023年的5,844万吨，年均复合增速为5%；而中国是全球主要不锈钢主产国，2023年产量为3,667万吨，占到全球总产量的63%。
2021年来，受到国家对于粗钢原料产量的宏观调控及对地产行业政策调整的影响，钢铁企业在成本与需求端均承受一定压力，盈利能力受到影响，行业处于资本开支收缩周期之中，低劣、落后产能逐步进行出清。未来，由于我国人均不锈钢消费量距离全球领先水平仍有较大空间，且提升供给质量一直是钢铁行业的主要任务之一，随着我国制造业的升级与钢企产品结构的调整，不锈钢制造行业盈利能力长期有望得到修复和长远发展。
2．业务情况
****公司****公司是国内成功采用国际先进RKEF+AOD一体化工艺生产不锈钢的早期实践者。自2010年成立以来，其逐步形成了以镍铁冶炼、不锈钢冶炼、热轧、酸洗、冷轧为一体完整不锈钢产业链，目前已具备50万吨镍铁合金、247万吨/年高品质不锈钢冶炼能力，并配套有150万吨冷轧、200万吨热轧及酸洗加工能力，产能规模稳###市场前五名。
****公司****公司###市级企业技术中心、省级工程技术中心等创新发展平台，拥有专利技术30余项，产品通过ISO9000质量体系认证，属于国家级高新技术企业。202****公司被评为全国民营企业500强第56位，全国民营企业制造业500强第31位，江苏省民营企业200强第8位，江苏省民营企业制造业100强第6位，同时连续三年获###市“五星级企业”称号。
****局方面，由于不锈钢生产的主要原材料之一镍铁在国内资源相对****公司****公司****局了镍铁生产基地，用以为国内产能提供稳定、优质、低价的镍铁原材料，极大地优化了生产成本，###市场上始终保有较强的竞争力。
****局****公司****公司在江苏省灌河口南岸建有2个5万吨级泊位国际标准公共码头及1个占地500亩码头物流仓储区，可承接1,000万吨原料及成品的装卸任务，码头可与国外码头无缝对接，极大降低了物流成本，与同业相比具有显著物流优势。
3．投资优势
行业增长空间显著。不锈钢行业下游以制造业为主，随着我国制造业的产业持续升级，预期我国制造业不锈钢需求量将持续保持上升态势。2022年我国人均不锈钢用量在15kg/人，而日本、德国的人均不锈钢用量水平分别在16-17kg 左右，韩国和意大利两国人均不锈钢用量约为30kg/人，我国人均不锈钢消费量距离全球领先水平仍有较大空间。
产线成****公司采用国际先进RKEF+AOD一体化法冶炼工艺生产不锈钢，即以红土镍矿为主原料，将 RKEF 工艺生产的粗镍合金铁水不经冷却直接热送到 AOD 双联冶炼。此方法减少了生产中间环节，不但降低生产成本，还缩短产品成材时间、降低吨钢能耗，生产成本显著低于非一体****公司形成稳固成本优势。
产线灵活、高端化发****公司于2022年投产三步法产线，与其他方法相比，三步法各环节分工明确，生产效率高，产品质量高，适用的钢种范围广。随着国内制造业产业链逐步稳定向高端化发展，三步法****公司****局高****公司赢得高端化发展空间。
二、借款主体、用途、规模、期限及利率
（一）借款主体
本次共益债融资的借款****公司****公司，后续不排****公司****公司其他关联企业作为借款主体，最终借款主体以各方签署的《共益债借款协议》为准。
（二）借款用途
本次共益债融资的借款用途为支持借款主体及重整范围内关联企业在重整程序中继续经营，支付原材料采购、设备维修、职工工资等生产经营所必须的费用，维持其重整价值，最终用途以各方签署的《共益债借款协议》为准。
（三）借款规模
本次共益债融资的借款总金额为人民币********亿元（大写：贰拾亿圆），最终金额由管理人根据投资人报名情况确定。
（四）借款期限
本次共益债融资的借款期限不低于12个月，借款主体有权选择展期12个月，并可提前还款。
（五）借款利率
本次共益债融资的借款年利率###市场行情、趋势走向与意向投资人资金成本要求进行综合协商确定。利息=实际借款金额×实际借款天数×年利率/360，不得另行约定罚息、复利、违约金等。
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