（一）项目名称：四川西南发展控股集团有限公司2024中期票据承销服务商招标项目。

（二）项目概况：公司拟一次或分期发行不超过20亿元中期票据，用于符合政策规定的相关用途，期限不超过5年。

（三）债券发行基本要求

1.发行时间：投标人需在投标资料中详细列出发债时间节点，包括但不限于在项目资料齐备的前提下，完成申报材料制作、质控、内核等内部程序，达到上报条件预计时间；

2.承销方式：余额包销；

3.履约保证金：若投标人中标后，需向招标人缴纳履约保证金30万元。

二、承销机构基本要求

（一）承销机构基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行主承销商职责所必需的专业能力和职业素养；在中国境内注册、具有独立法人资格及具有相应经营或生产范围的合法企业；

2.投标人须是具有债券承销资格的机构，熟悉银行间债券申报发行程序、具备承销能力；

3.参加本次招标活动前三年（2021—2023年）取得交易商协会审核债券成功发行案例，且在发行中担任主承销商，提供发行结果公告或其他有效业绩证明材料复印件并加盖公章；

4.主承销商服务团队入驻项目，项目负责人需有从事银行间债券申报、发行等相关工作经历；

5.本次项目只接受联合体投标，投标人必须为一家证券公司与一家银行组成的联合体投标人。联合体牵头人为券商，并由联合体牵头人按上述要求提供相应资质文件，所有文件均由联合体牵头人用印。

（二）承销机构服务内容

担任本次债券申报发行承销服务商，并以余额包销方式承销本次债券。主承销服务商的职责和义务包括但不限于：

1.配合取得本次债券发行所需的资料，包括股东批复文件、法律意见、专项审计意见等；

2.负责提出切实可行的发行方案，协助解决或涉及增信和担保问题，有利于后续债券发行工作的开展；

3.负责申请发行材料的策划、编制，并向交易商协会进行报批；组织承销团全额承销本次债券；

4.配合招标人开展评级机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估等本次债券注册、审核所需的机构选聘工作；

5.协助招标人本次项目债券本息兑付流程；

6.协助债券持有人依法进行项目债券交易；

7.债券存续期间提供存续期管理、跟踪服务。

三、报名时间：2024年【07】月【29】日-2024年【07】月【31】日。

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：陈思颖
电话：010-82656698
手机：15801679990 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：csy@zbytb.com