本采购项目南方电网资本控股有限公司2024年资本市场资产配置体系研究服务项目，采购人为南方电网资本控股有限公司，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述：协助构建体系化、灵活的资产配置体系。一是确定资产配置边界条件和影响因素；二是以资产配置边界条件和影响因素为输入变量，以资本市场资产配置规模、比例、预计收益率为输出变量，构建资本市场战略规划及年度资产配置计划模型；三是指导科学制定年度资本市场投资策略，提高资本市场资产配置的效率；四是对投资策略进行动态调整，确保策略的有效性；五是持续跟踪资产配置模型和投资策略的应用，进行业绩追踪。
2.2采购范围：1.公司内部资源分析：配合分析公司现有投资情况、投资风险偏好、内部资源禀赋等。
2.修订完善制度：分析公司现有制度建设，秉持制度先行的原则，协助修订完善公司相关制度。
3.战略资产配置：分析长期宏观经济走势、长期资本市场趋势、监管约束、公司资金需求等，进行长期资本市场预测，确定长期资产配置边界条件和影响因素。
4.年度资产配置：分析年度经济走势、政策取向、市场趋势，结合公司流动性管理要求、资金管理要求、预计收益率等，确定年度资产配置计划目标和模型。
5.投资行业选择：结合外部研报、公司内部投资限制等信息，分析市场行情，推荐合适的行业。
6.业绩追踪：对投资资产在一定时间内产生的业绩进行追踪，包括产品估值、利润分配情况等，与之前的预测和预算做对比分析。
7.评估投资绩效：评估模型的有效性及投资策略的执行情况。
8.培训：在服务期限内，定期提供相关培训。
2.3项目实施地点：广州
2.4采购分类：专项
2.5项目类别：服务
2.6标的清单：
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序号 |
标的编码 |
标的 |
概算金额（万元） |
最大中标数量 |
标包编码 |
标包号 |
标包名称 |
标包金额（万元） |
最高限价（万元） |
限价说明 |
服务期/工期 |
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1 |
CG2400062001737816001 |
南方电网资本控股有限公司2024年资本市场资产配置体系研究服务项目 |
49.5 |
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CG2400062001737816001001 |
1 |
南方电网资本控股有限公司2024年资本市场资产配置体系研究服务项目 |
49.5 |
49.5 |
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自合同签约之日起，至2024年12月31日止 |
注：本项目不收取响应保证金。
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
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通用资格要求 |
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序号 |
内容 |
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1 |
中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字。 |
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2 |
不接受联合体参与。 |
3.2专用资格要求
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专用资格要求 |
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序号 |
内容 |
关联标的/标包/标段 |
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1 |
近三年内（2021年至今）投标人有为非金融企业提供与金融投资或证券投资相关的研究服务同类项目业绩，须提供合同（首页、研究内容页、盖章签字页扫描件）等有效证明材料。 |
南方电网资本控股有限公司2024年资本市场资产配置体系研究服务项目 |
4.采购文件获取时间
获取开始时间：2024年07月18日18时00分00秒
获取结束时间：2024年07月25日12时00分00秒
5.响应文件的递交和谈判
响应文件递交开始时间：2024年07月18日18时00分00秒响应文件递交截止时间：2024年07月31日09时00分00秒
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联系人：王越
电话：010-68819835
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