一、项目概况
（一）项目名称：湛江市交通投资集团有限公司离岸人民币债券；
（二）项目内容：拟通过直接发行方式发行金额约7亿元等值人民币，期限3年的离岸人民币债券进行融资，主要用于补充流动资金、项目投资等用途；
（三）承销费（含本项目涉及的所有律师费用）采用年化费率，最高控制价为 0.16%（年化含税）。报价若超过最高控制价，将被视为无效响应。承销费在本项目发行成功后支付。
二、资格要求
（一）具备境外债券承销业务能力的金融机构（提供营业执照或商业登记证等证明材料复印件）；
（二）具备香港证监会颁发的第1类和第4类牌照（提供证明材料复印件）；
（三）具有良好的主体资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结，近三年未被监管机构公布禁止从事境外发债业务（提供承诺函）；
（四）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；同一单位的分公司和子公司不得同时参加本项目；
（五）本项目不接受联合体报价。
三、评分标准
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指标 |
评分细则 |
分值 |
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国际信用评级情况 |
报价人（境内总行/集团口径）具有三大国际评级机构标普、穆迪、惠誉其中一家评级： 1、A-以上或A3以上：15 分； 2、BBB+或Baa1：10 分； 3、BBB或Baa2：5分； 4、BBB以下或Baa2以下，以及不提供国际评级：该项不得分。 |
15分 |
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离岸人民币债券承销金额 |
彭博业绩排名 – 中国离岸债券-全部货币”，周期选择“2022年4月至2024年3月”，排行榜视图选择“积分”。点击“选项”，选择“修改条件”。在“栏目”中输入“货币”，并选择“包括”“中国人民币”，点击“更新”，进入中国离岸债券-离岸人民币排行榜。 按照承销金额排名（报价人范围内）： 第 1 名：15分，之后依次递减3分，扣完为止。 |
15分 |
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国内地方国企离岸人民币债券承销经验 |
近两年期间（2022年4月至2024年3月）作为全球协调人为国内地方国企以直接发行方式成功发行离岸人民币债券，需提供发行说明书（OFFERING CIRCULAR）封面： 1、每年平均成功发行5笔以上:20分 2、每年平均成功发行4笔:15分 3、每年平均成功发行3笔:10分 4、每年平均成功发行3笔以下：该项不得分。 |
20分 |
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独家全球协调人参与离岸人民币债券承销经验 |
近两年期间（2022年4月至2024年3月）作为独家全球协调人参与国内地方国企离岸人民币债券发行案例，需提供发行说明书（OFFERING CIRCULAR）封面： 有：5 分 无：0 分 |
5 分 |
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认购承诺 |
报价人承诺自有资金认购比例： 1、承诺自有资金认购比例不低于发行规模30%：20分； 2、承诺自有资金认购比例不低于发行规模20%：15分； 3、承诺自有资金认购比例不低于发行规模10%：10分； 4、承诺自有资金认购比例低于发行规模10%：该项不得分。 |
20分 |
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报价 |
评审基准价的确定：以全部有效报价的平均值（保留小数点后两位）为基准价（B），若报价(A)等于基准价(B)得25分，其余报价得分按以下公式计算： A>B:报价得分=25-(A-B)/0.01%*2; A 计算得分保留小数点后两位。 |
25分 |
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合计 |
100分 |
四、其他说明
（一）评审专家组的组成：评审专家组人数为5人。由采购人组建，从湛江市交通投资集团有限公司评审专家库中随机抽取。
（二）中选候选人：评审专家组按照比选公告文件中规定的评审办法，推荐综合得分最高的报价人为第一名中选候选人，得分次高的报价人为第二名中选候选人，以此类推，最终确定综合得分前三名的报价人为推荐中选候选人。
（三）综合评分相同时，按报价评分由高到低排序；综合评分相同且报价评分相同时，按离岸人民币债券承销金额排名得分由高到低排序。
（四）比选文件递交要求
1.比选文件递交截止时间：2024年6月7日17:30分前。
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