| 项目名称: | 昆仑银行2024年智能营销体系优化项目-个人客户营销管理系统项目 |
| 项目概况： | 个人客户营销管理系统新增批量管理菜单，子菜单包括客户批量回收、批量分配、批量调整，主要实现，管理人员通过Excel模板方式，对辖内客户进行“客户批量回收、客户批量调整、客户批量分配”功能。其中客户的批量调整只涉及客户归属变更，“批量回收和批量分配”还涉及客户性质与存量业绩的同步变更。保险业务：新增保险相关数据展示与分析，计算客户AUM资产时计入保险保有量数据，比照理财、基金涉及报表，在现有CRM系统中的查询展示页面显示保险数据涉及价值信息、产品持有情况、业务分析模块。增加基金浮动盈亏，资产波动。费用类项目，列支于2024年度信息系统维护费用。" |
| 项目单位： | 昆仑银行 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见采购邀请书 |
| 采购文件的获取： | 直接采购公示时间：2024年5月23日-2024年5月27日 |
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