一、项目概述 我行启动对公数字化营销管理系统项目建设，精准展示对公客户信息的全景视图及客户综合贡献，实现对公客户数字画像，并同步实现业绩指标可视化、定价审批线上化等功能。采购需求如下： （一）本项目中需要实现的关键目标 对公数字化营销管理系统拟建立四个视图，分别为客户视图、产品视图、客户经理视图和业务管理视图。系统需基于行内现有零售综合营销管理系统所使用的开发平台进行开发，共用现有零售综合营销管理系统技术底座。 1.客户视图 客户视图旨在全面整合客户信息，为客户管理、营销工作提供系统平台和数据支持，具体内容如下： （1）客户360视图 基于对公客户信息、交易信息、标签体系等内容，精准展示对公客户信息的全景视图，模拟对公客户数字画像。 （2）客户数据查询 支持查询对公客户资产、负债、中收、结算、利润、理财、标签等数据信息。 （3）客户大额资金变动 支持查询展示客户账户出入账大于特定金额的交易信息。 2.产品视图 产品视图为针对同业客户的产品信息查询以及余额口径和发生额口径的指标查询，为客户经理营销工作提供支持。 3.客户经理视图 客户经理视图服务于客户经理，以客户经理的日常工作为中心建立多个功能模块，具体内容如下： （1）客户经理日常工作管理 包含签到、展示客户经理日常工作记录和工作计划，方便客户经理对工作事项进行梳理和安排。 （2）客户经理认定 显示客户经理的资格认定、角色认定等信息。 （3）客户经理信息维护 对客户经理信息进行采集和实时更新，保证人员信息的准确性。 （4）客户分配及认领 支持客户经理开展分户及认领工作。 （5）管户情况查询 支持查看客户经理的管户情况，针对管理客户的不同情况，制定差异化服务方案。 4.业务管理视图 业务管理视图主要应用于线上业务审批，具体内容如下： （1）价格审批 存贷款价格审批，采取线上审批方式，缩减线下流程，缩短审批时长，优化审批流程，提高办公效率。 （2）客户分类 支持查询****公司客户、普惠客户和乡域客户的客户清单。 （3）集团客户信息管理（集团树） 实现集团客户的识别和管理，为我行对集团客户的营销、尽调、信息采集、风险管控提供良好的数据支撑，便于我行更好地与集团客户开展合作。 （二）本项目非功能需求的要求 符合我行要求的加密算法、信创等监管要求和标准。 二、服务商准入标准 1、注册资本（人民币）：500万元（含）以上 2、至少取得以下1项资质认证： ISO9000系列质量管理体系认证、ISO********系列信息安全管理体系认证、ISO********信息技术服务管理认证、CMMI3级（及以上）认证 3、同业同类项目数量2个及以上 4、未纳入监管部门或同业黑名单
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