徽商期货有限责任公司（以下简称徽商期货）2024年非公开发行次级债券承销商项目已具备公开招标条件，现欢迎具备条件的投标人参加投标活动。
1.招标项目简介
1.1招标项目名称：徽商期货有限责任公司2024年非公开发行次级债券承销商项目
1.2招标项目编号：GN2024-18-2035
1.3招标人：徽商期货有限责任公司
1.4项目预算：120万元
1.5最高限价（承销费率）：0.3%
1.6资金落实情况：自筹资金，已落实
1.7项目概况：根据中国期货业协会《期货公司次级债管理规则》的规定，经公司董事会审议通过，报股东批准，徽商期货拟面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币4亿元（含）的次级债券。拟发行次级债券的募集资金主要用于补充流动资金、增加净资本，债券期限拟不超过3年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限和品种构成由徽商期货在发行前根据相关规定及市场情况确定。
次级债券采取分期发行的方式，其中徽商期货2024年拟发行次级债券为第一次发行，发行规模为人民币2亿元，债券期限不超过3年（含）。后续公司将根据市场行情和经营发展需要确定是否以及何时发行。
2.招标范围及相关要求（服务）
2.1招标范围：投标人以保障招标人顺利发行次级债券为目的，以达到有关债券发行审批机构要求的标准为基准，设定融资方案，组建项目专业工作团队，协调会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等所有中介机构的各项工作，具体包括但不限于：本次项目次级债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销及次级债券存续期管理等相关事宜，承销方式为余额包销，担任债项的簿记管理人。
2.2服务期限：自合同签订之日至本次债券存续期结束。
2.3服务地点：***** 258号）
2.4质量要求或服务标准：本次需提供次级债券承销标书一份,包括整体发行方案（至少包括发行工作时间安排、资料审核时间预计、发行利率预测分析、团队构成及介绍、承销费等相关费用），如有需要可附相关资料。
3.投标人资格条件
3.1资质要求：投标人须具备以下资格：
（1）具有独立法人资格，提供有效营业执照（或法人登记证书）；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招投标活动；
（3）承销商须出具余额包销的承诺函；
（4）具有有效的《经营证券期货业务许可证》，且业务范围须包含“证券承销”。
3.2财务要求：/
3.3业绩要求：具有作为独立承销商或牵头主承销商成功承销公司债券的经验。
3.4信誉要求：至投标截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在下列有效情形之一：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；
（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；
（3）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；
（4）近1年，被监管部门出具暂停债券承销业务的监管意见。
3.5主要人员要求：/
3.6其他要求：招标文件其他实质性规定。
3.7本项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1获取时间：2024年4月10日至2024年4月17日17:00（北京时间），节假日不休息。
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