| 中国旅游集团有限公司 |
| 中国旅游集团有限公司2024年度境内银行间市场债券发行承销商采购项目 |
| 招标公告 |
| 招标公告（Z）ZLZBGG2024030100号 |
| 根据项目进度，中国旅游集团有限公司中国旅游集团有限公司2024年度境内银行间市场债券发行承销商采购项目已具备招标条件，现进行公开招标。 一、项目基本情况 招标人：中国旅游集团有限公司 建设地点：海口市 项目规模：中国旅游集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申报注册债务融资工具、香港中旅（集团）有限公司向中国银行间市场交易商协会申报债务融资工具额度50亿元，并根据资金需求择机发行，具体发行期限和额度在发行时确定 项目资金来源：自筹 招标编号：Z99000624FZ0004 项目名称：中国旅游集团有限公司 标段名称：中国旅游集团有限公司2024年度境内银行间市场债券发行承销商采购项目 招标内容和范围：中国旅游集团有限公司向中国银行间市场交易商协会申报注册债务融资工具、香港中旅（集团）有限公司向中国银行间市场交易商协会申报债务融资工具额度50亿元，并根据资金需求择机发行，具体发行期限和额度在发行时确定，本次招标拟选择境内6家具有资质的银行机构作为发行承销商，服务内容包括但不限于： 1.负责与注册和发行相关的全套申报文件；统筹全体中介机构，提供专业咨询服务，协助发行人完成评级、审计、法律等申报准备工作； 2.与发行人债券工作小组直接对接； 3.设计发行方案及时间表，编制募集说明书（申报稿）和摘要，确保项目按照时间表进行； 4.对项目进行中遇到的问题及时沟通解决，向公司出具工作周报、市场情况周报，组织专题会议，准备汇报材料 5.组织并参与尽职调查； 6.与监管机构沟通； 7.全套申报材料的修改与讨论，确保文件的准确性和合规性； 8.负责与证监会、交易所等监管部门的沟通，获取批文； 9.协助公司取得监管机构的批文； 10制作发行、公告材料； 11.组织路演推介、询价事宜，完成债券上市销售，确保债券顺利发行； 12.按时向发行人划款； 13.负责债券存续期内持续的管理服务，包括但不限于：债券存续期本金及利息兑付、信息披露、后续督导等工作； 14.提供与本项目相关的财务顾问和咨询服务； 15.其他相关工作。 交货期/工期：服务期限自合同签订至监管机构批复的相应公司债券额度有效期一致。 注：详细内容见招标文件，以招标文件为准。 二、投标人资格能力要求 1.资质要求：（1）文件有效性：合格。 （2）营业执照：投标人为在中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。 （3）资格条件：中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销机构A类主承销商资质。 （4）联合体投标人：不接受。 2.项目负责人及团队要求：/ 3.业绩要求：/ 4.信誉要求：通过“信用中国”网站查询投标人信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录等名单。 5.其他要求：自2020年1月1日至投标截止日，没有债券承销业务不良记录或被监管机构处罚以致于不能正常开展债券承销业务（提供承诺函）。 备注： 三、招标文件的获取 （一）获取时间 2024年03月28日- 2024年04月09日 |
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