1.招标条件
(请登录)受济南城市建设集团有限公司委托，就 2024年度债券承销机构及境外债券全球协调人（JGC）选取进行公开招标。
2. 项目基本情况
1、项目名称：2024年度债券承销机构及境外债券全球协调人（JGC）选取
2、项目编号：202
3、招标方式：公开招标
4、招标范围：本项目拟选取2024年度债券承销机构及境外债券全球协调人（JGC）。
标段一-五：工作内容包括债券发行方案的编制、报批、发行承销、备案及协助招标人完成债券的兑息兑付，协调境内债发行各中介机构等相关工作。
标段六【境外债券全球协调人（JGC）】：工作内容包括债券发行方案的编制、报批、发行承销、备案及协助招标人完成债券的兑息兑付，协助开展境外债评级工作、协调境外债发行各中介机构等相关工作。
具体内容及要求详见招标文件。
5、标段划分：本项目划分为六个标段。前五个标段中，投标单位最多同时选三个标段，批复金额以监管批复金额为准。
标段一：济南城市建设集团有限公司不超过100亿元超短期融资券；
标段二：济南城市建设集团有限公司不超过50亿元永续中期票据；
标段三：济南西城投资开发集团有限公司不超过45亿元中期票据；
标段四：济南城市建设集团有限公司不超过60亿元可续期公司债；
标段五：济南西城投资开发集团有限公司不超过30亿元公司债；
标段六：济南城市建设集团有限公司或境外子公司发行不超过7亿美元（或等值货币）境外债券。
6、服务期：自中标之日起至债券兑付结束止。
3. 投标人资格要求
3.1具有合法有效的营业执照；具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员，能满足本项目服务要求，能全面把握项目进度，完成发行工作。
3.2资质要求：
（1）标段一-标段三：具有中国银行业监督管理委员会颁发的《金融许可证》或中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》；同时具有中国银行间市场交易商协会认定的非金融企业债务融资工具承销机构主承销商资质。
（2）标段四-标段五：持有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
（3）标段六【境外债券全球协调人（JGC）】：投标人或其集团范围内子公司需具有境外债券发行资质，具备香港证监会或香港金管局颁发的第1、4号金融牌照。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.4本次招标不接受联合体投标。
4. 参与项目及招标文件的获取
请有意参加的投标人于2024年2月24日9：00至2024年2月28日17:00(请登录)下载招标文件。
(请登录)受济南城市建设集团有限公司委托，就 2024年度债券承销机构及境外债券全球协调人（JGC）选取进行公开招标。
2. 项目基本情况
1、项目名称：2024年度债券承销机构及境外债券全球协调人（JGC）选取
2、项目编号：202
3、招标方式：公开招标
4、招标范围：本项目拟选取2024年度债券承销机构及境外债券全球协调人（JGC）。
标段一-五：工作内容包括债券发行方案的编制、报批、发行承销、备案及协助招标人完成债券的兑息兑付，协调境内债发行各中介机构等相关工作。
标段六【境外债券全球协调人（JGC）】：工作内容包括债券发行方案的编制、报批、发行承销、备案及协助招标人完成债券的兑息兑付，协助开展境外债评级工作、协调境外债发行各中介机构等相关工作。
具体内容及要求详见招标文件。
5、标段划分：本项目划分为六个标段。前五个标段中，投标单位最多同时选三个标段，批复金额以监管批复金额为准。
标段一：济南城市建设集团有限公司不超过100亿元超短期融资券；
标段二：济南城市建设集团有限公司不超过50亿元永续中期票据；
标段三：济南西城投资开发集团有限公司不超过45亿元中期票据；
标段四：济南城市建设集团有限公司不超过60亿元可续期公司债；
标段五：济南西城投资开发集团有限公司不超过30亿元公司债；
标段六：济南城市建设集团有限公司或境外子公司发行不超过7亿美元（或等值货币）境外债券。
6、服务期：自中标之日起至债券兑付结束止。
3. 投标人资格要求
3.1具有合法有效的营业执照；具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员，能满足本项目服务要求，能全面把握项目进度，完成发行工作。
3.2资质要求：
（1）标段一-标段三：具有中国银行业监督管理委员会颁发的《金融许可证》或中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》；同时具有中国银行间市场交易商协会认定的非金融企业债务融资工具承销机构主承销商资质。
（2）标段四-标段五：持有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》。
（3）标段六【境外债券全球协调人（JGC）】：投标人或其集团范围内子公司需具有境外债券发行资质，具备香港证监会或香港金管局颁发的第1、4号金融牌照。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.4本次招标不接受联合体投标。
4. 参与项目及招标文件的获取
请有意参加的投标人于2024年2月24日9：00至2024年2月28日17:00(请登录)下载招标文件。
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联系人：方婷
电话：010-53341173
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