一、征询项目概要及要求：详见本公告之《征询项目概要汇总表》
1、项目名称：民生理财有限责任公司新一代投研决策管理系统采购项目
2、项目编号：FUT
3、采购内容：
本项目搭建征询方投研决策管理系统，支持如下功能：
1.研究工作管理
系统需支持对研究人员的工作成果进行汇总、统计与展示，包括任务管理、晨会管理、日程管理、我的自选等。
2.研报管理
目标是能够支持研究员对系统中的研报进行增删改查和信息维护，并且在提交报告附件的同时可以选择研报标签及自定义维护标签，录入报告的标题、摘要、要素信息等报告相关关键要素。研报管理的主要功能包括研报分类、研报撰写、研报审核、报告入库、研报展示、研报查询等。
3.宏观/行业研究
目标是实现对宏观境内外经济环境、政策环境、流动性环境、市场热点、产业数据等的展示和分析，帮助投资决策。
4.标的分析
目标是全面实现对股票研究和基金研究的管理，其中股票研究功能主要包括股票相关的研究成果，股票评级管理、股票盈利预测的管理、股票研究要素的展示等；基金研究功能主要包括基金评价模型、基金标签筛选、基金业绩分析、基金经理分析、基金公司分析、基金对比和基金经理对比等。
5.投资池管理
目标是实现对公司内部债券池、股票池和基金池的全面管理，主要包括投资池维护、投资池调整、出/入池审批流程设置、投资池查询、投资池对比分析、投资池权限配置等功能，支持池内资产进行查询、导出、监控和预警。
6.管理模拟组合
目标是通过创建模拟组合进行模拟投资测算 可支持基准指标对比、模型的归因分析、预警管理等，以验证研究方法、投资策略的合理性、普遍性和可持续性。同时，模拟组合结果也用来考核研究员研究能力。
7.量化绩效考核
目的是量化研究员绩效考核，通过系统后台配置绩效考核打分项目，考核项包括但不限于报告数量、标的推荐、股票评级、模拟组合相对收益和绝对收益统计等客观打分和投资经理打分、研究员综合表现、合规考核等主观打分，以及倒扣分等维度，全方面评价研究员研究管理能力。
8.舆情监测
目的是通过wind、财汇或者其他外部数据源，获取主体的重大负面信息，根据设置好的预警指标和预警频率，对投资池中的主体进行预警，并在首页工作台进行提示，支持研究员进行跟踪分析处理，设置舆情处理方案，根据处理方案可以发起投资池调整等。
9.用户权限管理
系统需支持对用户进行组织机构、菜单权限、流程权限的管理与配置。
支持管理用户的基本信息、密码、注销与锁定等管理操作。
10.对接外部数据
支持外部数据接入，同时支持外部数据通过行内数据平台进行落地的方式，支持外部数据包括但不限于wind、财汇等。
本项目选取一家响应方，为征询方提供新一代投研决策管理系统以及相关开发服务。
具体要求详见本征询文件“第三部分 征询要求”。
二、合格响应方资格标准：
（1）响应方应为在中华人民共和国境内注册，注册资金不少于300万元，注册年限不少于1年。能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的企业或自然人（须在响应文件中提供工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件并加盖响应方公章；如响应方为事业单位应提供有效的事业单位法人证书复印件并加盖响应方公章；如供应商为非企业专业服务机构，应提供执业许可证等证明文件复印件加盖响应方公章；如响应方是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。
（2）响应方应自行承诺没有处于停业，财产被接管、冻结、破产状态（须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章）。
（3）响应方须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须在响应文件中提供其基本开户银行出具的资信证明、担保函，或经审计的近三年（2020-2022年）任意连续两年的财务报告复印件（至少包括经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，财务报告经过审计的证明材料）），自然人提供征信报告。
（4）响应方须具有与本项目相关联的延续性项目的技术实施与服务能力，有足够的合格人力支持服务，须根据征询文件要求提供相关证明材料及承诺函，承诺函需加盖响应方公章。
（5）响应方必须依法缴纳社会保障资金、依法纳税，需提供以下证明材料，自然人除外。
a：提供最近一年内任意一个月的社会保障缴费凭证或银行回单（复印件加盖单位公章）。
说明：响应方必须是依法缴纳社会保障资金的单位；国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，必须提供相关政策文件复印件以及供应商满足相关政策文件的证明文件。
b：提供最近一年内任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明或银行回单（复印件加盖单位公章）
说明：响应方必须是依法纳税的单位；税务管理部门对单位纳税有特别规定的，必须提供相关政策性文件复印件和供应商满足政策文件规定的证明文件,个税除外。
（6）响应方在本项目响应文件递交截止时间近3年内在经营活动中没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息。重大违法记录是指响应方因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，须在响应文件中提供纸质承诺并加盖响应方公章。
注：民生理财有限责任公司、代理机构将通过“信用中国”和“中国政府采购网”（ http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）进行现场查询，查询自采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间内，响应方在“信用中国”网站的全套“信用信息报告”及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）的“政府采购严重违法失信行为信息记录”。查询方法详见采购文件内说明，并依据查询结果确定是否符合采购文件要求。
（7）响应方在与民生理财有限责任公司既往合作（如有）的项目履约过程中，没有合同违约、泄露民生理财有限责任公司商业秘密或技术秘密等非公开信息等事件（须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章）。
（8）本项目不接受联合体响应。
三、征询文件的发售：
（1）发售时间：2024年1月13日至2024年1月19日，每天上午9:30至11:30时，下午13:30至16:30时（北京时间），节假日除外。
1、项目名称：民生理财有限责任公司新一代投研决策管理系统采购项目
2、项目编号：FUT
3、采购内容：
本项目搭建征询方投研决策管理系统，支持如下功能：
1.研究工作管理
系统需支持对研究人员的工作成果进行汇总、统计与展示，包括任务管理、晨会管理、日程管理、我的自选等。
2.研报管理
目标是能够支持研究员对系统中的研报进行增删改查和信息维护，并且在提交报告附件的同时可以选择研报标签及自定义维护标签，录入报告的标题、摘要、要素信息等报告相关关键要素。研报管理的主要功能包括研报分类、研报撰写、研报审核、报告入库、研报展示、研报查询等。
3.宏观/行业研究
目标是实现对宏观境内外经济环境、政策环境、流动性环境、市场热点、产业数据等的展示和分析，帮助投资决策。
4.标的分析
目标是全面实现对股票研究和基金研究的管理，其中股票研究功能主要包括股票相关的研究成果，股票评级管理、股票盈利预测的管理、股票研究要素的展示等；基金研究功能主要包括基金评价模型、基金标签筛选、基金业绩分析、基金经理分析、基金公司分析、基金对比和基金经理对比等。
5.投资池管理
目标是实现对公司内部债券池、股票池和基金池的全面管理，主要包括投资池维护、投资池调整、出/入池审批流程设置、投资池查询、投资池对比分析、投资池权限配置等功能，支持池内资产进行查询、导出、监控和预警。
6.管理模拟组合
目标是通过创建模拟组合进行模拟投资测算 可支持基准指标对比、模型的归因分析、预警管理等，以验证研究方法、投资策略的合理性、普遍性和可持续性。同时，模拟组合结果也用来考核研究员研究能力。
7.量化绩效考核
目的是量化研究员绩效考核，通过系统后台配置绩效考核打分项目，考核项包括但不限于报告数量、标的推荐、股票评级、模拟组合相对收益和绝对收益统计等客观打分和投资经理打分、研究员综合表现、合规考核等主观打分，以及倒扣分等维度，全方面评价研究员研究管理能力。
8.舆情监测
目的是通过wind、财汇或者其他外部数据源，获取主体的重大负面信息，根据设置好的预警指标和预警频率，对投资池中的主体进行预警，并在首页工作台进行提示，支持研究员进行跟踪分析处理，设置舆情处理方案，根据处理方案可以发起投资池调整等。
9.用户权限管理
系统需支持对用户进行组织机构、菜单权限、流程权限的管理与配置。
支持管理用户的基本信息、密码、注销与锁定等管理操作。
10.对接外部数据
支持外部数据接入，同时支持外部数据通过行内数据平台进行落地的方式，支持外部数据包括但不限于wind、财汇等。
本项目选取一家响应方，为征询方提供新一代投研决策管理系统以及相关开发服务。
具体要求详见本征询文件“第三部分 征询要求”。
二、合格响应方资格标准：
（1）响应方应为在中华人民共和国境内注册，注册资金不少于300万元，注册年限不少于1年。能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的企业或自然人（须在响应文件中提供工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件并加盖响应方公章；如响应方为事业单位应提供有效的事业单位法人证书复印件并加盖响应方公章；如供应商为非企业专业服务机构，应提供执业许可证等证明文件复印件加盖响应方公章；如响应方是自然人，应提供有效的自然人身份证明）。
（2）响应方应自行承诺没有处于停业，财产被接管、冻结、破产状态（须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章）。
（3）响应方须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须在响应文件中提供其基本开户银行出具的资信证明、担保函，或经审计的近三年（2020-2022年）任意连续两年的财务报告复印件（至少包括经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，财务报告经过审计的证明材料）），自然人提供征信报告。
（4）响应方须具有与本项目相关联的延续性项目的技术实施与服务能力，有足够的合格人力支持服务，须根据征询文件要求提供相关证明材料及承诺函，承诺函需加盖响应方公章。
（5）响应方必须依法缴纳社会保障资金、依法纳税，需提供以下证明材料，自然人除外。
a：提供最近一年内任意一个月的社会保障缴费凭证或银行回单（复印件加盖单位公章）。
说明：响应方必须是依法缴纳社会保障资金的单位；国家、地方工商管理部门或者其他相关管理部门对社会保障资金缴纳（如免缴）有特别政策的，必须提供相关政策文件复印件以及供应商满足相关政策文件的证明文件。
b：提供最近一年内任意一个月的企业依法缴纳税收的完税证明或银行回单（复印件加盖单位公章）
说明：响应方必须是依法纳税的单位；税务管理部门对单位纳税有特别规定的，必须提供相关政策性文件复印件和供应商满足政策文件规定的证明文件,个税除外。
（6）响应方在本项目响应文件递交截止时间近3年内在经营活动中没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息。重大违法记录是指响应方因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，须在响应文件中提供纸质承诺并加盖响应方公章。
注：民生理财有限责任公司、代理机构将通过“信用中国”和“中国政府采购网”（ http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）进行现场查询，查询自采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间内，响应方在“信用中国”网站的全套“信用信息报告”及“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）的“政府采购严重违法失信行为信息记录”。查询方法详见采购文件内说明，并依据查询结果确定是否符合采购文件要求。
（7）响应方在与民生理财有限责任公司既往合作（如有）的项目履约过程中，没有合同违约、泄露民生理财有限责任公司商业秘密或技术秘密等非公开信息等事件（须在响应文件中提供承诺函并加盖响应方公章）。
（8）本项目不接受联合体响应。
三、征询文件的发售：
（1）发售时间：2024年1月13日至2024年1月19日，每天上午9:30至11:30时，下午13:30至16:30时（北京时间），节假日除外。
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